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当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高🍉💓🧄。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土🥒、核电设备等安全资产💋🤍🍒，建议适度配置并密切关注政策节奏🩰；二是恒生科技指数、中资服务器🍑、算力基础设施及部分半导体设备公司，兼具主题催化与估值修复逻辑🍓；三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产🥑🍆，实现资金避险与低波动配置。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判(pan)断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提(ti)升强势板(ban)块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定(ding)资本市(shi)场(chang)政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月(yue)前、25年剩余时间以(yi)及2026年，宏(hong)观主要矛(mao)盾各(ge)不相同(tong)。25年7月前经济韧(ren)性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提(ti)升；2026年重点看供需(xu)格局改善。后续宏观(guan)主要矛(mao)盾面临多次切换，目前(qian)不到能够发(fa)酵稳定需求(qiu)预期(qi)的阶段。这种情况下，宏观变(bian)化推动(dong)市场上下行的空(kong)间(jian)都有限。短期市场节奏可能与领涨(zhang)板块的节奏一致。

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在他看来🧄，债务危机可能以两种方式发展：一种是以通货膨胀飙升为结果，直接冲击美国经济，其影响可能远超新冠疫情👅😻；另一种则是**通过人为压低利率和限制资本流动来控制债务，但这一做法又会损害美国长期的经济增长，因为本质上这是对美国储蓄者的征税。

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“毫不夸张地说，如今全网(wang)基金经理都在关注创新药，TMT、电子等领域的基金也纷纷(fen)配置(zhi)创新药股，这种情况前所未见。”6月(yue)13日，国内一家医药企业IR（投资者关系）总(zong)监(jian)向《每日经济(ji)新闻》记者(zhe)感慨，创新药板块历经三年蛰伏，终于(yu)迎来了向上的(de)拐点。

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2、加拿大方面已认识到这(zhe)一点，因此计划(hua)让 G7 领(ling)导人就具体问(wen)题(ti)发表一系列小规模声明，而(er)非像往(wang)常那样试图就广泛议题达成(cheng)共(gong)识的联合(he)公报。值得注意的是，2018 年加拿大(da)上次主办 G7 时，特朗普因不满(man)特鲁多在闭幕新闻(wen)发布会上的言论，最终撤(che)回了(le)美(mei)国(guo)对峰会最终协议的支持。