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1、建议在6~8月的半年报季🥔👞🍅👠，更加注重回归产业趋势的投资逻辑💋💯👛，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🩱🍌🍍🥭。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB🍒🍋、ASIC芯片💯、光模块、交换机🧄👘、算力租赁等）值得重点关注💘🥦；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🍍🍅，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🍆，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品👄🍅；2）港股步入自下而上的选股阶段🍊，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

2、日前👄🌽💝，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元😻，并强调这个数字不容讨价还价🧡👘👝💗。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%💛👡，再创新高。