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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应💗😡🥻，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后👠🍄。

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6月全国水泥(ni)价格指数下行，长江、华北、华(hua)东、西北、西南、中南地区水泥价(jia)格(ge)指数均下(xia)行，东北地区水泥价格指数上(shang)行；玻璃期货价格(ge)下行。

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🏮行业配置(zhi)层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧(jiu)是市场重要线索：自25/1/13春(chun)季行情启动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历过两波较(jiao)明显的高低切换，当下仍处于(yu)第(di)二轮高低切周期中。以月度-季度维(wei)度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一(yi)月(yue)以(yi)来盈利(li)预期边际调升或(huo)具备后续催化的板块】具备(bei)关注价值，除我们自5月以(yi)来(lai)持续强调的军工、风电、游(you)戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电(dian)池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮(lun)动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性(xing)价比进一步降低后，也需警(jing)惕银行板块的短期波动风险。胜率(lv)方向，结合估值(zhi)、拥挤度位置，短期风格层面继续关注(zhu)科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金(jin)属。

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1、本节仅统(tong)计有机构投(tou)资(zi)者参与的调研。考(kao)虑(lv)到(dao)调研(yan)日期与公告日期存在滞(zhi)后关系，为保证机构调(diao)研(yan)信息的及时性，本节仅(jin)以最近7日内已(yi)公告的机构(gou)调研(yan)事件为样本，简称为“本周”。

2、同时，美元快(kuai)速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管(guan)局向市(shi)场抛售港元，显著强化(hua)了港股流动性环境。资金面上，A股市场(chang)权(quan)重股纷纷赴港上市，意(yi)味着(zhe)港股在中国(guo)市场(chang)的战略地位(wei)提升，内资、外资轮番成(cheng)为做多主力。