黑色午夜

相比2014年底和2019年初，当前市场从估(gu)值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的(de)行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步(bu)宽松，可能成(cheng)为引燃市(shi)场情(qing)绪的一个(ge)催化。从板块轮动来(lai)看，活(huo)跃资金或正从医药和(he)消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构(gou)性机会仍料(liao)将是贯穿中报(bao)季的(de)话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停售油车，标志着产品力正替代(dai)产品形式，推动全(quan)球电气化进程全面(mian)加速(su)东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电(dian)气(qi)化领域全产业链变现能力(li)的提升，以及AI智能化(hua)领域的追(zhui)赶。三季度A股科(ke)技企业IPO重启，科技领(ling)域产品催化(hua)频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费(fei)的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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無(wú)獨(dú)有偶，6月23日晚，飛(fēi)(fei)馬(mǎ)國(guó)際(jì)公告，6月23日(ri)收到間(jiān)(jian)接控股股東(dōng)新(xin)希朢(wàng)投資集糰(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“新希(xi)朢(wang)投(tou)資集糰”）髮(fà)來(lái)的《告知圅(hán)》，新希朢投(tou)資集糰與(yǔ)漳州高新區(qū)高鑫創(chuàng)業(yè)投資郃(hé)伙企業（有限郃伙）（簡(jian)稱“投(tou)資方(fang)”）、海南寶(bǎo)晶利科技有限公司、新增鼎（海南）投(tou)資髮展有限公司（簡(jian)稱“新增鼎”）籤(qiān)訂(dìng)投資(zi)意曏(xiǎng)協(xié)議(yì)，約(yuē)定投(tou)資方對(duì)新增鼎(ding)或公司進(jìn)行投資。

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6月股票市场可跟踪资金(jin)净(jing)流入(ru)，各类增量资金相对(dui)均衡。资金供给端，新发偏股(gu)基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄(zhai)；市场风险偏好有(you)所(suo)改善，融资资金净流入规模(mo)扩大。资金需求(qiu)端，重要股东净减持规模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回落，再(zai)融资规模持平前期，资金需求(qiu)规模低位稳定。6月(yue)主力增量资金方面，各类(lei)增量资(zi)金相对均衡。

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2、4、观点：三季(ji)度(du)矿(kuang)价继续回调，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面。9月几内亚雨季来临后，氧化(hua)铝供需边际或进入错配(pei)阶段，届时或有修复出高点位置的(de)机会。三季度电解(jie)铝铸锭继续下滑，抢出口结束，叠加光伏及汽车排产回落，供需边(bian)际将双向收敛形成博弈(yi)。预计下半年(nian)铝(lv)价走势先抑后扬，七至八月为低点。海内外低库存有较强底部支撑，顺畅(chang)回调节奏可能性低。而消(xiao)费若(ruo)出现超预期，或有进一步冲高的(de)驱动。中美关(guan)税缓(huan)和期结束，叠加中东局势不定，宏观不确定风(feng)险因素(su)偏多，振幅有走扩可能。