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以这样的视角看待短期休整，区域冲突只是触发因素🥝🧄，休整的核心还是结构性行情已演绎至低性价比区域💯🍍。新消费和创新药龙头乐观预期发酵至高位👞🥑🍈，短期投资者增量买入的意愿下降💞。同时新消费后线标的赚钱效应已扩散至高位。短期市场内在稳定性本就下降，借区域冲突顺势休整。

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本届博览会以“中(zhong)非共行动，逐梦现代化”为主题，于6月12日至15日在湖南长沙举办。上海证券报记者现(xian)场走访发现，本届博览会设置智慧矿山技(ji)术与设备、清洁能源、节能环保及现代农机、工程机械等专业展(zhan)区，工程机械“大块头(tou)”继(ji)续担当主角，在它的身边(bian)，越来越多“新三样(yang)”登上主舞台。同时，在头部(bu)企业、上市公司等多方共同推动(dong)下，“产工贸一体化”深度合作模式在中非之间加速落地，助推双方合(he)作共赢跃上新(xin)台(tai)阶。

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60 岁的卡尼与美国总统保持着微妙平衡👙💌🍄。在加拿大竞选期间，卡尼曾指责特朗普背叛加拿大，并承诺加拿大将 “赢得” 贸易战。但自胜选以来👝🥑🥻，他的语气变得更为缓和。

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1、中美初步达成贸易协议，美墨接近达成协议，欧盟关税谈判有望延期。贸易框架朝着逐渐明朗的方向推进🤍。然而周五以色列伊朗爆发冲突🍈👅💓，全球资产受冲击。

2、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧🍊。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统😈、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🧄🍈，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🧅🍄🥭🥝，零部件集中度持续下滑🥦🩲、竞争环境进一步加剧🍎💛😠🥬。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🍋🍌🥻🍊，而零部件板块的开支持续上行🧡🩰💞，供需格局进一步变差💛💝。此次整车环节向中上游零部件的让利🍍😈🥝，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹💘🍈🍊，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🌽，预计会逐步延续回暖态势。