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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的(de)状态，依然呈现**开支托(tuo)底经济、消费(fei)出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资(zi)相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预(yu)计半年报业绩同比增速仍为正增(zeng)长。即将到来的业绩披(pi)露窗口期(qi)对A股整体影响偏正面。但边(bian)际来看，6月开始，外需和(he)地产压力进(jin)一步提升，有(you)待7月政治局会议定调新的稳定需求的措(cuo)施。近期国内投资链大宗商品有企稳(wen)回升的态(tai)势，可能反应了这种预期。

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“6月脉冲”在(zai)本周集(ji)中演绎(yi)，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强(qiang)调这一点：自24年12月开始人民币(bi)汇率与万得全A走势在绝大多数(shu)时间内同步，汇率成为(wei)了决定大势的主变量。结(jie)构上也(ye)同(tong)样沿着我们及近期提示的“弹(dan)性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军(jun)工、电新等表现亮眼。汇率将决定后(hou)续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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另一方面，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象🍑🥭，因此下半年出口压力较大🥝🥾🍉🍇。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右💛。

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1、紫光國(guó)微：2025年6月27日(ri)，公司通過(guò)股份迴(huí)(hui)購(gòu)專用證券賬(zhàng)戶(hù)(hu)以集中競(jìng)(jing)價(jià)交易方式(shi)實(shí)(shi)施了首次迴(hui)購，迴購公(gong)司股份數(shù)量(liang)775，460股，約(yuē)佔(zhàn)公司目(mu)前總股本的0.09%，最高(gao)成交價(jia)爲(wèi)64.28元/股，最低成交價爲63.67元/股，成交金(jin)額(é)爲49，617，333.40元（不含交易費(fèi)用）。

2、2024 年，25 至 34 岁的参与者中约(yue)有一半(ban)投资于 2060 年(nian)目(mu)标日期基金(jin)，该基金(jin)由超过 90% 的股票(piao)指数基金和其余(yu)的(de)债券指数基金组成。55 至 64 岁的参与者中，一半投资于(yu) 2030 年目标日期基金，其中股票指数基金占 61.8%，其余为债券指数基金。