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融资(zi)资(zi)金已经连(lian)续两个月净流入(ru)，且净(jing)流入规模在(zai)6月进一(yi)步扩(kuo)大(da)至373亿元，显示当前市场(chang)风险(xian)偏好整体较高。并且从历(li)史看，私募基金、融资余额(e)、存在显著的正向联动关系(xi)，尤其是在市(shi)场上行阶段呈现相互强化的特征。私(si)募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融(rong)券实(shi)现多空策略和套(tao)利交易，例如通(tong)过融资加仓放大(da)收益，因此私募基金(jin)规模扩张带来(lai)的杠杆需求会驱动融资余(yu)额上升。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃(yue)度明显提升。

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战略上，去年10月以来震荡市的特(te)征有：估值位(wei)置偏低、上市公司盈利偏(pian)弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年(nian)至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有(you)望迎来(lai)全面牛(niu)市。但战术(shu)层面，对比之前震荡市升级(ji)为全面牛市临界点(dian)（2014年7月和2020年7月）的催化因(yin)素(su)，现在宏观高频(pin)数据和新增政(zheng)策的催(cui)化(hua)并不明显，突(tu)破前可能还需要震荡(dang)一段时间。2014年(nian)7月突(tu)破后的牛市，事后来看并不(bu)是盈利的牛市。但在指数刚突(tu)破的2014年7月，经(jing)济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月(yue)至7月的PMI持续反弹。与此同时，更(geng)重要(yao)的是2014年二季度，房地产政策(ce)明显转向积极，全国各地放开限购(gou)。2020年7月(yue)突破后形成的牛市，是盈利很强的(de)牛市，2018年(nian)至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲(chong)击的一季度(du)是盈利阶段性低(di)点，二季度开始盈(ying)利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行(xing)。

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展望7月💔🩰，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🧅👠。从基本面的角度来看🥭🧄，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍈🍆🥦，在科技🍉🩱💖、消费💗👛🍋、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍋👚🍍🧄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💓，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👘🥭💓，进一步积累了今年的赚钱效应🍆🍓🍇，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍆🍆，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥥💞，从当前景气趋势和产业趋势来看💟💕，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、二级市(shi)场上，自今年4月以来，公司股价从最低12.74元一(yi)路飙升至最高39.95元，最高涨(zhang)幅接近200%，创下上市(shi)以来新高，公司总市值(zhi)近175亿元(yuan)。