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與(yǔ)美元有着相(xiang)佀(sì)命運(yùn)的還(hái)有美(mei)債(zhài)。美債(zhai)收益率通常在市場(chǎng)波動(dòng)時(shí)下跌，但在4月初的關(guān)稅(shuì)動盪(dàng)時期卻(què)大幅上陞(shēng)。儘(jǐn)筦(guǎn)基(ji)準10年(nian)期國(guó)債收益(yi)率此后已迴(huí)落至(zhi)約(yuē)4.3%，但許(xǔ)多接受調(diào)(diao)査(zhā)(cha)的經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)認(rèn)爲(wèi)，該(gāi)收(shou)益率(lv)可能很快會(huì)再度觸(chù)及5%——這(zhè)(zhe)一水平將(jiāng)引髮(fà)特朗普**內(nèi)部的擔(dān)憂(yōu)。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数👝，该指数基日为2004.12.31👝，发布于2013.12.26🍉💌。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示🍇💯👄，个股描述不作为任何形式的投资建议💛👅👿💘👡，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者👠💯🥑💯，适当性匹配意见请以销售机构为准😻🥬👙🥬。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股😡、评论、预测💌🍅💝、图表🎒🍏🥻、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现🥒🍒，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎🤬🩲。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值(zhi)位置偏低、上市(shi)公司盈利偏弱、政策基调积(ji)极、各(ge)类主题(ti)机会活跃，与2013年至2014年中(zhong)和2019年的震荡市类似，后(hou)续有望迎来(lai)全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年(nian)7月和2020年7月）的催化因(yin)素，现(xian)在宏观(guan)高(gao)频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需(xu)要震荡一段时间。2014年7月突破后(hou)的牛市，事后(hou)来看并不是盈利的牛市。但在指(zhi)数刚突破(po)的2014年7月(yue)，经济指标出现(xian)了连续多个月的持续反(fan)弹，比如2014年4月(yue)至7月(yue)的PMI持续反弹。与此同时，更重(zhong)要的是2014年二(er)季度，房地产政策明显(xian)转向积极，全国(guo)各地(di)放开限购。2020年7月突破后形(xing)成的牛市，是盈利很强(qiang)的牛(niu)市，2018年(nian)至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲(chong)击(ji)的(de)一季度是盈利阶段性低点，二季度(du)开始盈利快速(su)上行。对应的(de)宏观指标（比如PMI）也从2020年疫(yi)情后持续上行(xing)。

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1、中指研究院指数研究部总经理曹晶晶对《证券日报》记者表示🍇💓👗，一线城市在优质供给增加、较强的购房需求支撑等因素带动下，市场保持较高活力，上半年重点城市整体新建商品住宅销售面积同比保持增长。在供给缩量与销售修复推动下👜🍅🤬，重点城市新房可售库存普遍下降，出清周期有所缩短👿😡👿💔。

2、许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影(ying)响，自去年(nian)底(di)投资者意识到经济政策(ce)转(zhuan)向后，风险偏好(hao)有所上升，外资对中(zhong)国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部(bu)分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期(qi)待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛(lian)，以及估值吸引力等因素，都推动了(le)港股市场回暖。