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（本文由(you)上海久诚律师事务所主任许峰律师(shi)供稿，不代表新浪财经(jing)立场。许峰律师，2008年(nian)起律师执业，执业服务范围涉及虚假陈述、内幕交易、操纵市(shi)场等(deng)证券欺诈领域索赔代理。十几年(nian)来已代理近两百只股票的投资者胜诉或调解获赔，同期还在代理诉讼时效(xiao)内近三(san)百(bai)只股票(piao)的索赔案件，部分也已有胜诉(su)以及调解获赔先例(li)。执业证号：13101200810965495）（许峰律师专栏）

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现👞💝。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🎒😡💕。而在21年春节后🍊，核心资产泡沫破灭💗🥑💟😠👛，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌😠🧡，恒生指数21年全年下跌-14%🍆💗。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%👗，结构上电力设备领涨🍆🥭🤬，此外有色金属、煤炭、化工🍈🥒🩲💋、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🥻，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🍈。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🍇🥾，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%🧡🍉👡，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🩲、H行情分化的重要原因之一💞🍋。当前来看😡💔，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强🎒，但短期概率不大🥒。此外🧅🥥🤬，关注美联储降息预期👞🥝🤍，若降息时点持续延后🥒💝👡💋，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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柯克(ke)比向该报(bao)透露，英国电信计(ji)划在本世纪末前削减超过 4 万个(ge)工作岗位，并削减 30 亿英镑（40 亿美元）成本，而这 “尚未完全体现人工智能(neng)的(de)潜力”。

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1、估值角度，上半年财(cai)政**预期、国防开支(zhi)提(ti)升推动(dong)工业板块估值上移，当前估值水平与(yu)2025年3月高位的23倍2025E P/E相比略有回落，随着美联储降息预(yu)期不断推迟，以及关税不(bu)确定性持续存在，估值继续(xu)上行空(kong)间有(you)限。

2、②分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优🌽，美联储加息预期冲击港股下跌👘🍍，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化🍒；