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4、一级镍产业链👅，上半年表观消费量相对突出🍇🍈💞，导致国内库存累库不明显，但拆解来看，传统需求表现增量较小，下半年仍有较多新增产能计划投产🥬🤬🥒，国内仍面临一级镍累库压力。从估值来看🌽🍒，镍铁锚定价格短期一度失衡，截止6月底大厂招标价在910元/镍点👞，折合镍价11.8-12万元/吨左右，但沪镍价格一度下探至11.6万元/吨左右🍌🥑🍊💔，进一步向下试探湿法一体化成本🍋👜💕🍋，而原料方面来看，MHP产量持续释放🥥🍑🧄，但新能源端需求增量难寻，MHP的过剩量或将转化为电积镍库存形式存在🍊😠🩱🌽💌。因此🥭🍆，从一级镍方面来看，下半年压力或将逐步显现👠🍉，预计镍价低位震荡运行🥭🩰👙🍅。

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综合来看，短期新消费与创新(xin)药交易拥挤度仍在(zai)高位但AI产业链拥挤度回落，南(nan)向(xiang)资金近期同样关注新消费与(yu)创新药，估值(zhi)层面科技互联网龙头与(yu)ROE基本匹配，但部分新消费已(yi)相对较高。具体而言，

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3、齣(chū)口及(ji)國(guó)際(jì)市場(chǎng)：下半年市場關(guān)註點(diǎn)從(cóng)國內(nèi)需(xu)求轉曏(xiǎng)齣口及國際(ji)市場，且麵(miàn)臨(lín)的不確(què)定性更高。全毬(qiú)跼(jú)勢(shì)不確定性加劇(jù)能源價(jià)格波動(dòng)、區(qū)域間(jiān)航(hang)道及物流等，擾(rǎo)動全毬尿(niao)素成本、生産(chǎn)及運(yùn)輸(shū)(shu)。另外，在國內外價差長(zhǎng)期維(wéi)持(chi)高(gao)位的情況(kuàng)下，我(wo)國齣口政筴(cè)昰(shì)否會(huì)有進(jìn)一步鬆(sōng)(song)動、對(duì)印度供貨(huò)昰否恢復(fù)等，都將(jiāng)影響(xiǎng)我國尿素齣口格跼及市場情緒(xù)。

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报告称🍈🩳，由于全球供应增加🍈，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气的价格可能会回落🍆💯。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元💓。

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1、6💘👠💛🩲、出口：2025年1-5月我国累计出口纯碱83.56万吨，同比提升118.52%🎒。下半年出口量仍将维持高位，乐观情况下全年出口量或超200万吨🍑🤬💌🤬，这意味着下半年单月出口量仍维持16-20万吨区间的高位。即便如此也只能缓解纯碱过剩程度，不改纯碱行业过剩状态。

2、高盛表示，当出(chu)售投资符合(he)客(ke)户利益时，会考虑这么做。一(yi)位女(nv)发(fa)言人说：“我们积极管理所有投资，始终高度注重运营纪律和价值提升。”