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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥻🍈，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍎，使得即将到来的中报业绩期🎒💌👡🥕，在科技💖💘💕、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。

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本(ben)周（2025.06.23-2025.06.27，下(xia)同）A股强势上涨，北(bei)证50周(zhou)度上(shang)涨6.84%、领(ling)涨主要宽基指数。交(jiao)易情绪方(fang)面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转(zhuan)入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨(jin)慎观点，其它主要(yao)宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面(mian)，本周各大股(gu)指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均(jun)有减小。资(zi)金面方(fang)面，ETF资金(jin)出现止盈，股票(piao)型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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本(ben)周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年(nian)6月27日，南(nan)向资金净流入283.81亿港元，其中(zhong)沪市港股通(tong)净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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1、供(gong)应：PE方面，在高利润的(de)**下上半年多套装(zhuang)置投产，产量快速上升，同比去年有很大增幅。下半年新增投产减少，7-8月份仍是检修高峰，预计9月之后检修计划开始(shi)减少，产量同比增幅或有所收窄，绝对值仍维持高位。PP方(fang)面，一季度，PP依旧呈现高检修、高供应的(de)状态，一方面是去年年底新产能落地，另一方面是由于(yu)原材料走(zou)弱改善利润，使PP整体开工率较去年有一定提升。二季度，新增投产依旧较(jiao)多，虽然(ran)检修量将稳步提升，开工(gong)率有所降低，但产量同比依(yi)旧增长。下(xia)半年计划新(xin)增产能多为PDH装置(zhi)，由于长期亏损，投(tou)产或有推迟的可(ke)能，因此(ci)供给边际增(zeng)量有限，但产(chan)量仍(reng)是近(jin)5年最高水平。

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1、AI基础设(she)施： 更强、更易用、更(geng)开放的(de)AI Infra，使用更简易(yi)的 Agent 套件、推理套件、训练套(tao)件，帮助企业全(quan)链路加速 Agent 构(gou)建。针对 Agent 开发、模(mo)型(xing)训练和推理，分别发(fa)布了 AgentKit、TrainingKit、ServingKit 三大(da)套件。其中，云原生(sheng)推理套件 ServingKit 的性能相较于社区最新版本提升了 2-3 倍，目前(qian)已在多个行业成功落地应用 。

2、一个大背景：国际局势变**织，全球主要国家或进入军费高增周期。以美国为例(li)，其2026财(cai)年国(guo)防预(yu)算突破1万(wan)亿美元（约7.18万亿(yi)元人民币），创历(li)史新高。