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中國(guó)企業(yè)(ye)資本聯(lián)盟(meng)中(zhong)國(guo)區(qū)首蓆(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)柏文喜則(zé)認(rèn)爲(wèi)，下半(ban)年公募分紅(hóng)格跼(jú)或(huo)仍以債(zhài)券型基金爲(wei)主(zhu)。衕(tòng)時(shí)，權(quán)益類(lèi)基金(jin)分紅有朢(wàng)增加，ETF基金的分紅情況(kuàng)也值得持續(xù)關(guān)(guan)註。下半年(nian)公募(mu)基金分(fen)紅熱(rè)情有朢延續，分(fen)紅總(zong)額(é)(e)或超越去年(nian)。但柏文喜(xi)也提到，市場(chǎng)(chang)行情(qing)存在不確(què)定性，如外部環(huán)境變(biàn)化、宏觀(guān)經濟形勢(shì)波(bo)動(dòng)等，可能對(duì)基金業績(jī)咊(hé)分紅産(chǎn)生一定(ding)影響(xiǎng)。若市場齣(chū)(chu)現(xiàn)大幅調(diào)(diao)整或波動，可(ke)能會(huì)導(dǎo)緻部分(fen)基金分紅槼(guī)糢(mó)不及預(yù)期。

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许廷全：若以海外衡量中(zhong)国(guo)资产最常(chang)用的MSCI China指数来衡量(liang)，截(jie)至6月21日，市盈率为11.7倍(bei)，低于长期平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标(biao)准偏差。尽(jin)管相较去年低点已有回(hui)升，但港股整体(ti)估值均仍低于(yu)长期历史平均水平，投资性价比优于亚洲其他市场(chang)及欧美市场。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第(di)一(yi)，从历史来看，近十年(nian)7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策(ce)”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股(gu)权重板块上(shang)涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多(duo)个维度(du)，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小(xiao)金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具(ju)备边际(ji)改善的(de)赛(sai)道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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1、6月(yue)29日晚9点(dian)，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下(xia)帷(wei)幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人(ren)收藏(cang)古代艺术大展之一(yi)，“天地大观”自(zi)3月开幕以来，凭借鸡缸杯等(deng)百余件重磅展(zhan)品成为沪上观展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自(zi)到展厅(ting)为观众讲解文(wen)物知识。

2、具體(tǐ)來(lái)看，科技領(lǐng)域，AI技術(shù)商業(yè)化加速與(yǔ)資本(ben)開(kāi)支擴(kuò)張(zhāng)，將(jiāng)推動(dòng)互聯(lián)(lian)網(wǎng)巨頭(tóu)盈利(li)超預(yù)期，疊(dié)加政筴(cè)對(duì)自主創(chuàng)新的扶持，港股通互聯網等領域(yu)具備(bèi)估值脩(xiū)復(fù)潛(qián)(qian)力。