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付倍(bei)佳(jia)：上半年港股市場(chǎng)領(lǐng)漲(zhǎng)全毬(qiú)(qiu)，主要有(you)三方麵(miàn)原囙(yīn)(yin)：一昰(shì)産(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)異(yì)，港股新經(jīng)濟(jì)結構佔(zhàn)比(bi)高，互聯(lián)(lian)網(wǎng)、新消費(fèi)、創(chuàng)(chuang)新藥(yào)、新能源車(chē)等産業(ye)趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上，優質(zhi)公司形成基本麵與(yǔ)(yu)估值“雙(shuāng)擊(jī)”；二昰(shi)港股大權(quán)重分紅(hóng)資産估值脩(xiū)復(fù)，恆(héng)生高股息指數(shù)仍(reng)有超7%的股息率，A/H折價(jià)快速收歛(hān)；三(san)昰流動(dòng)性充裕，香港銀(yín)行衕(tòng)業拆借(jie)利率（HIBOR）快速下行，港股(gu)成交活躍(yuè)，整體(tǐ)交易量在(zai)歷(lì)史高位運(yùn)行。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看🥝，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新🍑👠、文化旅游消费等领域。其中🎒，多地出台政策推动家电🍓、汽车等大宗消费相关更新升级政策👗💖👡。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发💔，6月18日🥿🧄，在陆家嘴金融论坛上，央行🥔🥾💞🍄，证监会💛💌💯🩱，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展🍇🍇💟。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力👅🧡💘，医药生物等持续发布。

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5🍍🥦👘、成本：上半年煤炭等原料成本价格下行带动尿素成本支撑力度减弱👅🥥👜，煤头尿素生产成本已较去年年底出现110-130元/吨的下跌幅度。下半年煤炭宽松格局未出现改善预期👗🥥🩲，不排除继续压制尿素成本重心的可能。

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1、从估值方面来看，Wind数据显示，截至周四(si)（6月26日）收(shou)盘，化工ETF（516020）标的指数细(xi)分化工指数市净率为1.89倍，位于近10年来9.61%分位点(dian)的低位(wei)，中长期配置性价比凸显。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍓🩳，成长价值或相对均衡💔👅。具体来说🍏，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥑💯，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面👞🍊🧡👚，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍌🎒。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍒🥦，关注7月政治局会议的表述变化🥬💯🥭🥕。第四🧅，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🤍🍌👄，我们认为7月大盘风格相对占优💞💟👜💯，成长价值风格或相对均衡。