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展望7月👢，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👠👞👘🥝，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👜，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面😠👄，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💔🤍🥝，进一步积累了今年的赚钱效应🍎🥥🥕💝🍋，这为指数后续突破上行👠、触发关键正反馈效应创造了有利条件💔🩱，类似现象在2020年也出现过🩳👗，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍌😻👅💘。

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通俗地说👢💞🍆，健康的财务指标（如充足的合同负债、可控的应收款和固定资产投入、适度的负债）至纯科技一样没占上；而不利的财务特征（高应收款、重资产投入、巨额有息负债）却是样样俱全。

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1、上周🌽，当被称为 “波动率之波动率” 的芝加哥期权交易所 VVIX 指数跌至 90 以下时，出现了买入波动率指数看涨期权的迹象，90 这一水平是自去年 7 月以来该指标的下限🍈👜🤬。

2、高(gao)股息资产方面(mian)，港股通资金持续涌入，推(tui)动银(yin)行(xing)、公用事业等板块(kuai)股息率优势强化(hua)，若红利税下调(diao)政策落地，其(qi)实际收(shou)益率有望进一步抬升(sheng)。