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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币(bi)的不断升值。我们在近期报告中反复强(qiang)调这一点：自24年12月开(kai)始人民币汇率与万得(de)全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示(shi)的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性(xing)行业如TMT、军工、电新等表现(xian)亮眼。汇率将决(jue)定后续脉冲行(xing)情的延续性：短、中、长期维(wei)度下，均是乐(le)观因素占优。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强🍌，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元👚🍑🩰。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作👝👡🥥🥑。央行继续通过逆回购🩰、MLF💞💟、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动🍄😡💗，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持💞👡🍍，7月资金面有望继续维持宽松。

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🏮行业配置层面🥥💘💋💞，相较于趋势跟随🩲💯🩰，更优的策略是低位布局🥔，善用赔率思维🍆💝🤍🧅💔。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🥒🍈🤍，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🥑🥻。以月度-季度维度的轮动视角看🍓，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💟😡🍋、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥒🥿，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🥝，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍒🥦、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面💯🧅🥬，资金脉冲加速🩳、股债息差性价比进一步降低后🍅🥭🍒，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👙😻，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🥭、小金属。

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1、LV“巨轮”内部是什么样(yang)，也惹得不少游客(ke)好奇。巨轮现(xian)已对公众开放，现场设(she)置了咨询(xun)处，游客需(xu)通过(guo)线上小程(cheng)序提前预约。记者现场扫码看到(dao)，截至(zhi)29日18时(shi)，下周工作日仍(reng)有少量名额可以预约。

2、贝壳-W（02423）发布公告🩲💞🩲，于2025年6月27日斥资500万美元回购股份80.83万股，每股回购价格为6.14-6.22美元。