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（本文由万商天勤（上海）律师事务(wu)所刘彦梅律师供稿，不代表新浪财经的观点。刘彦梅律师，中国证券业(ye)协会讲师，辽宁大学法(fa)律硕士，主要从事金融诉讼、公司诉讼。具有保(bao)荐代表人（投资(zi)银行）资格、证券从业资格、基金从业(ye)资(zi)格，具(ju)有20年以上法律实务经验。目前(qian)已通过CPA审计(ji)、经济(ji)法(fa)、会计(ji)、战略，是为数(shu)不多的具有投行、财务思维(wei)的(de)律师(shi)。刘彦梅律师在证(zheng)券和商事诉(su)讼领域(yu)积累了丰富的经验，凭借专业(ye)能力和敬(jing)业精神，赢得了客(ke)户的高(gao)度赞誉。）（刘彦梅律师专栏）

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1、供应：锂资源供应端来看🥥，截止6月底，仍未有新增矿山减产/停产消息，尽管矿山项目近两个继续均有降本的成效🥭🥝💓，但维持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为有限👡，可关注NAL和Wodgina项目情况🩱🎒🍒；此外🍍🍎💗，今年供应上来说，尽管部分项目投产延期，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE，如果考虑回收👅💝、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右🥒🥑🍎，主要有Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产🥑、海矿Bougouni爬坡、赣锋Goulamina爬坡👘💋🩳💗、盐湖股份4万吨试生产👝👙🤍，麻米错盐湖年底投产、拉果错盐湖爬坡💌👡👚、李家沟爬坡🥻🥾💘、蒙金矿业一期投产、道县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产🍊💟🤍💖。碳酸锂生产方面来看，上半年头部锂盐厂检修较多，但一方面，枧下窝复产且爬坡速度快🥬👞、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂👅，另一方面，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨。氢氧化锂生产方面来看，市场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨🥥，其中冶炼端同比增长1%至13万吨，苛化端同比增长13%至1.38万吨🍌。

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赵宪成：上半年🍒💔，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度🌽🩲🥒，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局👙🩲🍆；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开🩱🍄👅，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓😠，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场💌🩰💗，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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1、6月23日，股東(dōng)東方佳(jia)鈺(yù)齣(chū)具的告知圅(hán)(han)，東方佳鈺在5月23日至6月23日通過(guò)集中競(jìng)價(jià)及大宗交易方(fang)式減(jiǎn)持公(gong)司無(wú)限售流(liu)通股共計(jì)(ji)481.74萬(wàn)股，佔(zhàn)公司總(zong)股本的1.20%，減持價格區(qū)間(jiān)爲(wèi)13.92元/股至17.66元(yuan)/股(gu)。本次權(quán)益變(biàn)動(dòng)后，其持(chi)有公司股份比(bi)例下降(jiang)至5.00%。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👛，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看😠，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨👄。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥥💛，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🍋🥥🥕🥻🍒，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🤬，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍍🧄，以及AI智能化领域的追赶🍆💘。三季度A股科技企业IPO重启🥬，科技领域产品催化频出🍏，或将带来市场注意力重新转向科技板块💕🍎💖，有望接力创新药和新消费的行情🤍。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🧡😡👙。