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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀👠🥾👿🍑，红利底仓+小盘成长哑铃配置🥦🍑🥬😈。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🌽👘，牛市上半场是金融再通胀🩳，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🧄👜💓👞💕。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🥥🍋👅。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🧡🍓👡，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优👚🍆🥔。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归😻，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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1、AH溢价低位向上(shang)收敛的三种模式：1、上涨中的追赶，即A股、港股均涨，A股弹性更大（14-15年、19年(nian)）；2、分化中(zhong)的收敛，即A股涨、港股跌（21年）；3、下跌中的回(hui)落，即A股(gu)、港股均跌，港股跌幅更(geng)深（23年、24年5-8月）。

2、从背后因素来看：1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松🤍🎒，A股在上涨中弹性更大🥾🍋😡，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度；2、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化💞🤬🍌；3、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强，外资流出🩰💝🥝，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大。