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上游低开工状(zhuang)态(tai)难以长期维持，利润的修复也将驱动厂家复产，随着钢材产量的下(xia)滑，市场供需缺口趋于回补、库(ku)存的消化难(nan)度进一步增加，短期价格上涨存在阻力。随着旺季的临近、钢材重回增产(chan)周期，硅铁去库进程有望加速，估值存在修复空间；但旺季结束后(hou)钢材再次进入减产周期，下游刚(gang)需的收缩将使得硅铁价(jia)格的上方压力趋增。整体来看(kan)，行业产能长期过剩背景下(xia)、供需(xu)关系的(de)改善仍将依赖厂家端的控产(chan)情(qing)况，下半年硅铁估值(zhi)存在修复机会，但价格的反弹高度(du)或将较为有限。

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2、2、上半年黄金上涨存在三大核心驱动。一是，美**关税政策不确定性下，美国(guo)经济滞胀预期增强。特朗普极端的关(guan)税政策引发全球供(gong)应链扰动，市场预期美全年通胀(zhang)中枢抬升。二是，美元(yuan)信用体(ti)系受损与去美元化加速。美元占全(quan)球外汇储备比例(li)不断(duan)下降，特朗普极端关税政策预期下，全球央行加速储备(bei)多元(yuan)化，中国、印度(du)等新兴市场央行(xing)连续三年增持黄金超(chao)1000吨，成为黄金储备(bei)地(di)位的有利背书，特别是中国央行从去年11月份重启且连续购金，市场看涨金价信心得到提(ti)振。三是，地缘风险(xian)未(wei)如期放缓。美国总统特朗普对俄乌地缘政(zheng)治的撮(cuo)合效果堪忧，俄乌战事(shi)仍在反复拉锯、谈判的边际效用也在下降，而哈以冲突和伊以(yi)冲突的连续爆发也令中东地缘局(ju)势再次不稳，市场虽然能够看到特朗普对陷入战争的“厌恶”，但也能看出美**对世界局势(shi)把(ba)控理的下降，地缘避险扩散风险对黄金形成(cheng)潜在(zai)支撑。