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关税水平正在积极谈判中 —— 本周有两个焦点是对中国和印度商品的关税 —— 而国会预算办公室的报告假设税率不仅在特朗普任期内保持稳定🥭💞💕🍑，而且在他按计划离任多年后也保持稳定。

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沪深300指数(shu)和A500指(zhi)数均为A股核心资产的(de)代(dai)表指数。配置核心(xin)资产一方面有较大机会分享优质龙头(tou)公司发展带来的(de)长期红利，伴随公司成(cheng)长实现资(zi)产增值；另(ling)一方面，核心资产凭借强(qiang)大的护城河，在市场波(bo)动中更具韧性，能在一定程度上降低长期投资所面临的风险(xian)，为资产(chan)的保(bao)值(zhi)增值(zhi)保驾护航(hang)。

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1、2、估值：港股更便(bian)宜，结构上汽车、军工、电力设备(bei)、电子等行业较(jiao)A股估值更低。从估值绝对水平来看(kan)，多年来(lai)港股持续低于A股，截至6/13，万得(de)全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指(zhi)数14.6倍，沪(hu)深300 12.7倍，均(jun)显著高于恒生指数(shu)10.6倍，对比成长板块，创业(ye)板指当前PE 31倍，高于恒生科技(ji)的20倍。从相对(dui)水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生(sheng)指数PE 8.7倍，处近10年(nian)12%分位，同期万得(de)全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的(de)下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位(wei)，同期万(wan)得全A 17倍、24%分位。结构上看(kan)，取同在A、H两地(di)上(shang)市的(de)公司，通过整体法计(ji)算行业PE，并以“A股行业PE/港股行(xing)业PE-1”衡量某(mou)一行业A股相对港(gang)股(gu)的估(gu)值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对(dui)A股更便(bian)宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价(jia)较低。

2、作为对以军袭击的回应(ying)，伊(yi)朗在13日(ri)晚间开启“真实诺言-3”的行动，报复以军袭击。14日夜间，伊朗国家电视台发布(bu)消息称，预计伊朗将在未来数小时内对以色列发动“大规模破坏性军事打击”。