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本周，区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行。A股休整是全球股市普跌的一部分。目前的冲突，对中美广泛竞争的格局，尚不会产生方向性影响🍄🩰💞。那么😠🥭🩳，区域冲突对资产价格的影响，主要体现为直接影响风险偏好💔，以及通过油价和通胀预期扰动资产配置环境🧄，且大概率是脉冲式影响🍏。

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人社部副部长李忠提到🩲🍈🍍，在推动社保基金市场化投资运营过程中🍒🍍🥕，安全性始终是第一位的考量。下一步🍍，将在确保基金安全的前提下🥻，按照规范、稳健、专业化、市场化运作的原则🍑💌🧡，更加注重基金中长期收益，健全长周期考核机制，持续完善全国社会保障基金👛👚🥿🥻🩳、基本养老保险基金、企业（职业）年金基金投资政策💟🥦👝，健全投资监管体系，推动基金取得稳健投资收益💯👚。

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建银国际发布研报称，将华润啤酒（00291）目标价由34港元，调低1.2%至33.6港元👚🍇，投资评级维持“跑赢大市”。主要因为啤酒厂销售表现正常👿，白酒业务表现弱于预期🍌🍒🍌，2025年上半年利润率有所提升。

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從(cóng)輪(lún)(lun)動(dòng)麵(miàn)積(jī)來(lái)看，第二輪行情的輪動麵積更大。以(yi)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)相較(jiào)全(quan) A 有(you)超額(é)收益(yi)的比例(li)衡量，第一輪行情聚焦(jiao)于算(suan)力咊(hé)(he)人形機(jī)器人(ren)，超額(e)收益(yi)行業比例僅(jǐn) 45.2%；第二輪超(chao)跌反彈(dàn)(dan)中(zhong)，存(cun)量資金在反關(guān)稅(shuì)、軍(jūn)(jun)工、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等方曏(xiǎng)輪動，超額收益行業比(bi)例超 60%，輪動範(fàn)圍(wéi)顯(xiǎn)著搨(tà)寬(kuān)。

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1、上周五市场收盘时，交易定价显示美联储9月降息的概率约为80%🧡🥿🍋🤍，而年底前累计降息幅度不足50个基点的预期已被充分消化。因地缘政治紧张局势升级推动油价飙升，上周美债市场的涨势在周五有所缓和。

2、当天下午稍早时🍎🤬😠，伊朗塔斯尼姆通讯社报道称，又一架以色列F-35战斗机被伊朗防空部队击落。据报道，击落地点位于伊朗西部上空，飞行员已从战斗机中弹射逃生。