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做过企业家的人本来可以有一个优势🍄👅😡💘，那就是更容易看懂公司🍏🩳💌😡，更容易知道自己的能力圈在哪里。但我发现我认识的很多企业家对股市并没有任何认识🧄，和普通人无异，同时大多数人是不碰股市的（因为他们认为自己不懂）。不懂不碰的就是好的投资者👞，哪怕一点都不碰也是🍏👢。

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我们在报告《司空见惯叙指标——技术形态选股系列报告之五》中讨论过八均线体系的使用方式——以指标区间对标的指数的趋势状态进行判断🍑。我们将八均线区间值处于1/2/3 时对八均线指标值赋值为-1，八均线区间值处于4/5/6 时对八均线指标值赋值为0，八均线区间值处于7/8/9 时对八均线指标值赋值为1💝👝🧡👗。通过这种划分，指标值状态与HS300 的涨跌变化规律更加清晰。

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不过，也要承认当下行情距离牛市(shi)启动仍有一定差距。主(zhu)要体现(xian)为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资(zi)金预期依然割裂，关注基(ji)本面趋势的(de)投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季(ji)度至三季(ji)度仍维持中枢(shu)偏高震(zhen)荡市判断。

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具体来看💟🩱💞😻，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降💋👙，出口敞口风险较小😡🩲👗🤬，外需维持韧性增长🍆😡💟🌽💗，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善🩳💓👘，中期业绩增速有望迎来拐点💝。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛🍄，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放👛💋，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大👞，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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1、🏮行业(ye)配置层(ceng)面，相(xiang)较(jiao)于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思(si)维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波(bo)较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维(wei)度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边(bian)际调升或具备后续催化的板块】具(ju)备关注价(jia)值，除我们(men)自5月以来持(chi)续强调的军工、风电、游戏已陆(lu)续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属(shu)、啤酒等板块(kuai)的轮动机会(hui)；而另一方面，资金脉(mai)冲加(jia)速、股债(zhai)息(xi)差(cha)性价比进(jin)一步降低后，也(ye)需警惕银(yin)行(xing)板块的短期波动风险。胜率方向，结合(he)估(gu)值、拥挤度位(wei)置，短(duan)期风格层面继(ji)续关注科技，行业层面(mian)优选光模块/PCB、国产算(suan)力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、2018年至2022年，越博动力通过虚构新能源汽车动(dong)力总成销售、视觉识别板卡代加工(gong)等业务以及退货不入账等方式虚增业务(wu)收入和利润，导致上述年度报告存在虚假记载。 其中，2018年至(zhi)2022年涉嫌虚增收入分别为42,466.66万元、26,267.59万元、13,786.52万元、9,891.41万元、2,168.14万元，占当期披露营业(ye)收入的86.08%、67.88%、41.33%、32.25%、15.24%；涉嫌虚增利润总额分别为15,324.76万元、3,263.18万元(yuan)、3,620.31万元、2,201.71万元、-72.06万元，占(zhan)当期披露(lu)利润总额(按绝对(dui)值计算)的 546.30%、4.00%、92.14%、8.01%、0.30%。