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下跌(die)中的回落(luo)：美元走强(qiang)，外资流(liu)出(chu)，高外资(zi)持股占比的港(gang)股(gu)较A股跌(die)幅更(geng)深，当前概率不大。AH溢价在A股(gu)和港股均下跌的行(xing)情中收敛有两次典型案例(li)，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为(wei)强美元之下，外资加(jia)速流出中国资(zi)产，而外资占比更高(gao)的港(gang)股相比A股受影响更(geng)大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数(shu)从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元(yuan)叠加国内经济下(xia)行压力加大，外资(zi)加(jia)速流出，外资流出对外资(zi)持股占比更(geng)高的港(gang)股冲击更(geng)大(da)，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价(jia)指数从129升至(zhi)151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和(he)美债利率持续高位，外资也在(zai)24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万(wan)得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国(guo)债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万(wan)亿美元的美(mei)国债务，这意味着美国公共债务与(yu)GDP之比(bi)将从2024年的98%大幅增加至125%。且(qie)基于借新还旧的诉求以及美国(guo)财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大(da)幅(fu)增发(fa)的情(qing)况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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