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用(yong)功程度：所谓懂投资的真正含义，我个(ge)人的理解是(shi)懂得不投不懂。但投资回报的好坏其实是取决于投资人能找到自己懂的、好的投资标的(de)，这就需要很(hen)用功才能经常找到好的目标（巴(ba)菲特的标准(zhun)是一年一个）。像(xiang)我这种等待苹果掉头上(shang)型(xing)的(de)用功程度，四年能(neng)找到一(yi)个就很不错了。（2012-08-27）

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风格层面🧄🍏🥭，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥒💋🍉，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥿，从历史来看🍊，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍒🩰，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😠🍑🥿🥕，对短期市场或有扰动💖💋🥒🩱🍎。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥔🤬🧅🍈，加力实施增量政策”🍎，关注7月政治局会议的表述变化。第四💘👚，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥑，市场风险偏好整体回暖🥒🥬🍒👡。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🥥🥾。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🤍😈😻，5月汽车产销同比增幅扩大😠，新能源车销量延续较高增长👄🩰🧅🤬，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小💘🍆🥝🩳🧡，外需维持韧性增长👚🥦，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等🎒🍍😡，销量边际改善👙🤬，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善💘，下游需求旺盛，产能延续去化👠👅💖🤬，光伏中期业绩或迎来边际改善💗💛👛。制造业智能化改造需求持续释放🍅🍇，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即🥿，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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2024年💘💟🥑👙，公司海外业务实现营收3.02亿元，营收占比为59.28%，外销产品毛利率达48.77%。公司2024年新签订单金额5.02亿元👠🥒🤬，其中海外项目订单金额2.15亿元👝👚。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估(gu)值位置偏低(di)、上市公(gong)司盈(ying)利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类(lei)似，后续有望迎来全面牛市。但(dan)战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临(lin)界点(dian)（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和(he)新增政策的催化并不明显，突破前(qian)可能还需要震荡一段时(shi)间。2014年7月突(tu)破后的牛市，事后来看并不是(shi)盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的(de)持续反弹，比如2014年4月至(zhi)7月的PMI持续反弹(dan)。与(yu)此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突(tu)破后形(xing)成的牛市，是盈利很强的牛(niu)市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二(er)季度开始盈(ying)利快速上行。对应(ying)的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、在核心产品的带动下💓💓，该公司股价从3月中旬的29.8元/股一路飙升至4月底的55元/股附近。6月份🌽🥾，随着公司宣布泰它西普新适应症获批🩳💔，用于治疗重症肌无力，泰它西普的专利权期限延长至2032年6月🥑🍋🥕，而且该药获得欧盟孤儿药资格认定后🍏，受多个利好消息影响，荣昌生物A股股价持续上探至72元/股附近🩰👢，市值一度攀升至400亿元。