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行业配置：维持哑铃配置思(si)路(lu)，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流(liu)充沛的(de)企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享(xiang)受(shou)更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分红稳健的(de)银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹(dan)性(xing)的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本(ben)面延续改(gai)善的白电龙(long)头。②改善视(shi)角下，关注受去库存和需求复(fu)苏支撑(cheng)的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下(xia)，关注存(cun)量项目进入(ru)收获(huo)期，自由现金流释放加速的电信运营商(shang)。小盘(pan)成(cheng)长(zhang)方面，货币宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情或将进一步(bu)加(jia)强，24/6剩余流动性(xing)（M2同(tong)比-社融(rong)存量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发(fa)挥好类“平准基金”两(liang)项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的(de)北(bei)交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出(chu)更大(da)的优势。行业关注自主可控(kong)，包(bao)括电(dian)子(zi)（算力、半(ban)导(dao)体(ti)设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤(mei)化(hua)工+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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3）高股息、红利资产：作为资(zi)金避险与低波动配置的重要去处，建议继续持有部(bu)分高分(fen)红、公用事业与类债属性资产，适合中(zhong)性偏防御型(xing)组合的底仓配置。

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