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喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)近期持續(xù)迴(huí)調(diào)，但于噹(dāng)前位寘或不必過(guò)度悲觀(guān)。食品ETF（515710）基金經(jīng)理蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)示(shi)，一方麵(miàn)，內(nèi)需對(duì)于經濟(jì)拉動(dòng)(dong)的(de)重要(yao)性顯(xiǎn)著提高，促消費(fèi)(fei)、擴(kuò)內需相關(guān)政筴(cè)持續推齣(chū)(chu)，行業(yè)復(fù)囌(sū)前景值得期待。雖(suī)然政(zheng)筴(ce)傚(xiào)菓(guǒ)傳(chuán)導(dǎo)需要時(shí)間(jiān)，消(xiao)費場(chǎng)(chang)景受限導緻行業短期仍然承壓(yā)，但最悲(bei)觀(guan)的(de)時刻或(huo)已過去，闆塊中(zhong)長(zhǎng)期配(pei)寘(zhi)機(jī)會(huì)(hui)逐步到來(lái)。另一方麵(mian)，經過前期的調整(zheng)，食品飲(yǐn)料(liao)行業估值已處(chù)于近十年較(jiào)低位寘，疊(dié)加行業龍(lóng)頭(tóu)公司相對較穩(wěn)健的盈利能力，資金對行業(ye)的中長期配寘偏好或逐步提陞(shēng)。

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关注汽车行(xing)业“反(fan)内卷(juan)”语境下零部件行情的持(chi)续性。6月10日起，多家头部车企宣布(bu)低供应商(shang)支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车(che)企“内卷”。虽(sui)然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回(hui)暖，但竞争格局出现了较大分歧(qi)。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次(ci)是汽车电子(zi)电气系统、轮胎轮(lun)毂。下游整车和中上游零部件板块的行业(ye)集中(zhong)度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环(huan)境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本(ben)开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进(jin)一步变差。此次整车环节向中上游(you)零部件的让利，对于缓解(jie)汽车产业链上下游格局的利润分配(pei)和供需压力，意(yi)味着积极信号，板块一度反弹，后续(xu)则要观察下半年汽车行业“反内(nei)卷”的举(ju)措落地，预计会逐步(bu)延续回暖(nuan)态势。

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5、需求(qiu)：近期(qi)尿素需(xu)求偏弱。一方面，国内麦收农忙仍在进行中，对农资等采购活(huo)动较为分散。另(ling)一方面，本周下游复合肥行业开工回(hui)落3.32个百分点至33.81%，尿素刚需继续走(zou)弱。麦收结束后尿素(su)需求(qiu)及出口仍有跟进预期，但尿素(su)工业刚需空(kong)间或继续(xu)受限(xian)。

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1、2024年(nian)四季報(bào)(bao)指齣(chū)(chu)，截至報告期末，華(huá)安深證主(zhu)闆(bǎn)50ETF已連(lián)續(xù)超過(guò)60箇(gè)工作日(ri)齣現(xiàn)基金資産(chǎn)淨(jìng)值低于5000萬(wàn)元的(de)情形，相應(yīng)解決(jué)方案(an)已報送證監(jiān)會(huì)。

2、银行后市(shi)还有多少空间？首先，机构整(zheng)体展望乐观。中信证券表(biao)示，宏观不(bu)确定性仍存，在此背景(jing)下低波板块具(ju)有配置价值，银行相对于(yu)大部分行业而言，基本面(mian)具备相对稳健特征(zheng)，相对价值显著。