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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高🥔，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面💓🍑💘，当前外资对中国资产虽仍未超配💞👚，但与去年底相比已有所改善💛🩲。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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进入7月后，综合(he)业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度(du)，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为(wei)主(zhu)，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月(yue)将公布的通胀(zhang)和就业数据可能(neng)导(dao)致(zhi)市场对美联储降息预期形成(cheng)修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实(shi)施(shi)增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表(biao)述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们(men)认为(wei)7月大(da)盘风(feng)格相对占优，成(cheng)长价值(zhi)风格或相对均(jun)衡。对7月的风格指数推(tui)荐(jian)如(ru)下：

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