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从轮动高度来看，第一轮行情的轮动高度更高🍄🩰。统计相对万得全A跑出超额收益的行业，这些行业的平均超额收益达到7.8%🍈🍋，计算机、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%、33%；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈，平均超额收益出现下降😠🤬👅🥒，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%🩱。

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以这样的视角看待短期休整👄，区域冲突只是触发因素🥻👛💗🤍，休整的核心还是结构性行情已演绎至低性价比区域😠🥿。新消费和创新药龙头乐观预期发酵至高位💋💕🥥🤬，短期投资者增量买入的意愿下降。同时新消费后线标的赚钱效应已扩散至高位👗🍈💋💞。短期市场内在稳定性本就下降🍆，借区域冲突顺势休整🍉。

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投资者将关注周一上午公布的制造业调查数据，这是在周三美联储利率决议之前🥒💝🍌👅。根据芝加哥商品交易所（CME）的美联储观察工具，联邦基金期货显示，市场对美联储维持利率不变的概率定价接近 97%🍓，尽管美国总统唐纳德・特朗普一直向美联储主席杰罗姆・鲍威尔施压要求降息。中东冲突导致的油价上涨可能进一步降低美联储近期放松货币政策的可能性。

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达里(li)奥强(qiang)调，人们可(ke)以很容易地衡量这些指标，并据此发(fa)现债务危机恶化的征兆(zhao)，债务已经成为美国的一种“经济心脏病”。他建议，美国**应该将预算赤字(zi)削减至GDP的3%，在理想情况下，削减债务可能导致利率下降约150个基点(dian)，从而减少国债利(li)息支出(chu)，并(bing)**经济。

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1、海外市场的结构性风险进一步加剧了财务压力。2024年公司境外收入占比首次超过国内，达到53.48%💕💌🩲😈🎒，但境外毛利率却暴跌6.74个百分点👞🧅🥦。北美市场贡献了海外增长的核心动力🤍🍄👞🍅，却遭遇美国2025年2月加征关税的精准打击🧅💘。更严峻的是汇率波动带来的持续失血：2023-2024年连续两年汇兑损失超2000万元，远期外汇对冲策略屡屡失效。当海外市场从增长引擎变成风险源头，65亿现金储备也难以覆盖全球化供应链重构的巨额成本👅🍇。

2、综合伊朗迈赫尔通讯社和《德黑兰时报》15日报道，伊朗外长阿拉格齐当天重申🍄💝👛，以色列对伊朗核设施的袭击已经“越过红线”👞🤬🍅🍅，伊朗对以色列的回击是“合法自卫”。他表示👚，如果以色列的侵略停止，伊朗的反击自然也将停止。