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行业配(pei)置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未(wei)回归，价格低位运行的背景下，前(qian)端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛(pei)的企业，既可以延续其(qi)分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为(wei)新增的资本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更(geng)多(duo)成长性。具体方向提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和(he)改革红(hong)利推升(sheng)估(gu)值弹(dan)性(xing)的港口、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具高股(gu)息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期(qi)走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量项目进入收获期，自由现(xian)金(jin)流(liu)释放加速的电信运营商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已(yi)上行(xing)至1.8%。叠(die)加央(yang)行优化两(liang)项支(zhi)持资本市场的货币政策工(gong)具、支持中央汇金(jin)公司发挥(hui)好类“平准基(ji)金”两项政策支持股市流动性，当下(xia)的小盘成长行(xing)情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大(da)的优势。行业关注自主可控，包括电子(zi)（算力(li)、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库(ku)、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新(xin)材料(liao)）、通信(xin)（算(suan)力服务+卫星通信）。

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