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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律💝。每五年周期的上行周期中👠💟，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段💌👡。当然阶段的划分有一定主观性🍉🍏👠，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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当前市场对于波动率和波动率交(jiao)易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本(ben)周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向(xiang)后看，年(nian)内(nei)指(zhi)数有较大可能性突破去年高点，但(dan)短期而(er)言，我们在短暂经(jing)历波动(dong)率的回归交(jiao)易后，仍要回(hui)到逻(luo)辑驱动的方向；中长(zhang)期而言，更(geng)重要的是判断风格，主要(yao)是对弱美元周期下A股市场成(cheng)长(zhang)风格的(de)坚定把握。

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1、丛麟科技(ji)：公司拟通过集(ji)中竞价交易方式进(jin)行(xing)股份回购(gou)，用(yong)于稳定股价，注销并减少注册资本。本次回购资金总(zong)额不(bu)低于2，000万元(yuan)，不超过4，000万元，回(hui)购价格不超过19.09元/股。

2、展望7月，市(shi)场可(ke)能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非(fei)银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技(ji)、消(xiao)费、中游制造领(ling)域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下(xia)行的可(ke)能性较低。在(zai)流动性(xing)和增量资(zi)金方(fang)面，目前利率仍处于(yu)较低水平(ping)，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还(hai)是(shi)个股的涨(zhang)幅中位数均达到(dao)正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造(zao)了(le)有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。