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（1）宏(hong)观层面：IMF 下调全球经(jing)济增速，特朗普关税背景(jing)下通胀和贸易(yi)摩擦风险不容(rong)忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关(guan)注美国对等关税动态。美联储将延续降(jiang)息，但是(shi)通胀和贸易摩擦背景下降息过程或(huo)将(jiang)较为波折，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近(jin)年来(lai)全球铜(tong)矿生产扰动不断，结合(he)铜矿企业的产量(liang)指引，预计 2025 年全球(qiu)铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时(shi)，2025 和 2026 年全球将(jiang)迎来铜冶(ye)炼(lian)产能快速扩(kuo)张期，冶炼加工(gong)费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增(zeng)加，预计 2025 年中国和全(quan)球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍓，但如果美联储在7月意外降息🥾🥕，并且中国央行同步宽松💝🥻🥭，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🩰，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨👙👛😻。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🤬🍎👜。近期💖🥔🥕🩰，YU7大热😡🥒👠、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🍋🍍，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🩳👿🩲。三季度A股科技企业IPO重启🍏🍌🍅👛👠，科技领域产品催化频出🍇，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🍒👚。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。