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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍉🍋👙🍋🍒，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍉👡🍌👝，分别以25/3/20🍈💝🥻、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👜🍏🩲、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💖，除我们自5月以来持续强调的军工、风电😻、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🤍👛💓、电池（固态电池主题）🥦🧄、电网设备、工业金属👿👞💞👠🥬、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面😻🥕，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后💯🍎，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🥥，结合估值🥥、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链💖，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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成份股方麵(miàn)，際(jì)華(huá)集(ji)糰(tuán)漲(zhǎng)停，內(nèi)矇(méng)一機(jī)尾盤(pán)迴(huí)封(feng)漲停，振幅超12%，長(zhǎng)城軍(jūn)工(gong)7天6闆(bǎn)后再漲(zhang)7.58%。下跌方麵，納(nà)叡(ruì)雷達(dá)、中國(guó)海(hai)防跌踰(yú)2%居前。

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1、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果(guo)。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘(yuan)政治担忧，原油价(jia)格显著回落，带动(dong)通胀预期下降，流动(dong)性环境改(gai)善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是(shi)在以伊问题上的处(chu)理降(jiang)低了市场(chang)对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美(mei)国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形(xing)成(cheng)与一季度全球资产组合(he)相对的“反(fan)向组合”。美债收益率下行(xing)和纳斯达克(ke)指数走强，不仅从流动性角度为A股提供(gong)支撑(cheng)，也(ye)通过科技(ji)股估值和(he)情(qing)绪的外溢效应利好(hao)A股科技板(ban)块。

2、米赫利周日(ri)在接受 CNN Prima 新闻频道采访时称，利率需要维(wei)持在高(gao)于过(guo)去十(shi)年的水平。他补充(chong)道，**明(ming)年提高预算赤字(zi)的计划可能会加剧价格压力。