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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱(luan)且缺乏主(zhu)线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击(ji)下(xia)中美摩擦存在进一步升级可能(neng)，致使市场风险偏好受挫；2）关税影(ying)响下国内经济承压，企(qi)业盈利复苏节(jie)奏趋缓(huan)；3）地(di)缘局(ju)势升温加剧市场不确定(ding)性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催(cui)化行情展(zhan)开的新叙事(shi)。在这些因素的(de)扰动下，市(shi)场预(yu)期(qi)偏弱(ruo)，沪指(zhi)超跌反弹后(hou)仅围(wei)绕关税冲击(ji)前位置(zhi)窄幅震荡，难以实现实质性突破(po)；同时增量资金(jin)匮乏，一个直观的体现是融(rong)资(zi)余额未随指数修复至关税(shui)冲击前的水平。因此，当前市(shi)场处(chu)于存(cun)量(liang)博(bo)弈的状态，表现相对无序。而从(cong)短期(qi)来看，“电风扇”式的主题轮动仍(reng)将持续。

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在高健看(kan)来，尽管伊以冲突仍在持续，但国际社会也在积极采取(qu)措施为(wei)局势降(jiang)温。德国外交部长表示，德(de)国、法国(guo)和英国准备立即与伊(yi)朗就德黑(hei)兰的核(he)计划(hua)举行(xing)会(hui)谈，以缓和中东局(ju)势；特朗普(pu)也表示(shi)可(ke)轻松促成伊朗与(yu)以色列之间(jian)的协议(yi)，结束这场冲突。短期原油市(shi)场会集(ji)中关注中东冲突进展，对宏观和基本面的关注度降低。

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不过，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地缘危机，可以看到其对市场的影响多为短期事件性冲击，内因才是市场走势的主要矛盾🍈🩳。并且从结构上看，科技成长板块均非调整最剧烈的方向🍑🍑🥥😠🤍，反而由于有独立产业趋势的支撑而表现出较强的韧性💓🍏。

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綜郃(hé)而言，中東(dōng)跼(jú)勢(shì)在週末仍(reng)繼(jì)續(xù)陞(shēng)溫(wēn)，關(guān)註衝(chōng)突昰(shì)否進(jìn)一步擴(kuò)大以及美國(guó)昰(shi)否正式宣佈(bù)介入，短期貴(guì)金屬受(shou)資金(jin)青(qing)睞(lài)，正在試(shì)探前期高點(diǎn)的阻力。

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1、受中美伦敦谈判(pan)相关信息扰动，周中A股盘中波动显著。6月10日，A股(gu)盘中出现明显波动，中(zhong)美伦敦谈判(pan)的(de)两则消息或对市场情绪产生(sheng)较大(da)影响。一是中美代表团合影中未出现(xian)公安系统相关人员，这意味本次谈判(pan)不涉及芬太尼(ni)税和(he)降关税相关(guan)议(yi)题，更多聚焦其他经贸合作领域。尽管这一情况与我们一直以来的预(yu)期基本相符，但市场一度(du)对“降关税”抱有预(yu)期。二是(shi)权威(wei)媒体“玉(yu)渊谭天”发表文章对美国(guo)商务部长卢特尼(ni)克(ke)近(jin)日(ri)表态公开批(pi)评(ping)，引发了市场对中美谈(tan)判受阻的担忧(you)。这(zhe)两则消息(xi)对市场情绪产(chan)生了较大(da)影响，成为当日股市波动(dong)的核心催(cui)化剂。

2、在對(duì)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的(de)判斷(duàn)中，56%的受(shou)訪(fǎng)者認(rèn)爲(wèi)下週A股(gu)市場爲中等風險；15%的(de)受訪者認爲下(xia)週(zhou)A股爲低風險；而認(ren)爲下(xia)週A股市場爲高風險(xian)的受訪者佔(zhàn)比大(da)幅提陞(shēng)，最新爲23%，較(jiào)上週提陞13箇(gè)百分點(diǎn)。