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此外估值优势：目(mu)前A股42只银行股除招商(shang)银行外，仍均为破(po)净状态；中证银行指数市(shi)净率PB为0.68倍，仍位于近10年38.43%的低位区间。

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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性👢👄🍄。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下🩳🍄🍎，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期👢😈，外部方面中美关税边际改善🍍，市场反弹。两轮行情虽时空相似💘🧅😠😠，但板块轮动特征差异显著。

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上任仅三个月的卡尼正通过军事(shi)预算传递明确信号：他的(de)**将不同于以往(wang)。在特(te)鲁多执政期间，加拿大国(guo)防(fang)开支远低于北约关键(jian)目标(biao) ——GDP 的 2%，且**原(yuan)计划直(zhi)到 2032 年才达标。卡尼刚刚宣布，**计划(hua)在数月内实现这一目标，立即拨款数十亿美元(yuan)用于采(cai)购新军事装备和其他国防项目(mu)。

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“公司投入了研发(fa)、运营、驻厂、销(xiao)售以及关务人员以保障电源业务能顺(shun)利开展。委外加工供应商，例(li)如欧陆通和可立克等公(gong)司，都是深耕电(dian)源行业(ye)多(duo)年的生产厂家，他们的(de)生(sheng)产线配(pei)备80%以上的是全自(zi)动化生产线，生产效率高，产能及产品(pin)质量有保障。委外(wai)加工供应商给公司配备了专线进行生产，每条(tiao)线体产出稳定，交付周期短，保障(zhang)我们的订单及时交付。”公司在回复深交所年报(bao)问询函时表示。

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1、16日早盘(pan)，热门概念大爆发，金融科技开盘猛冲，成份股掀涨停潮！截至发稿，天阳科技20CM涨停(ting)，东信和(he)平、恒宝股(gu)份封板，飞天诚信、四方精创大涨(zhang)超13%，热门ETF方面，金融科技ETF（159851）场内价格上(shang)涨3.11%，成交额(e)达1.33亿元，环比放量明显。

2、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股(gu)弹(dan)性更大，当前货币“小(xiao)步快跑”，关注后续降(jiang)准降(jiang)息(xi)节奏及幅度。由于A股较港股(gu)散户投资者占比更高，因(yin)此对流动性(xing)和资金变化(hua)更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在(zai)货币宽松区(qu)间，分别(bie)为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政(zheng)策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调(diao)盘整，AH溢价(jia)指数从13年高点112降至14年7月89。之后的(de)收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策(ce)催化(hua)。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始(shi)地方陆(lu)续放松限购政策，14年(nian)9月央行明确放松首套房认购标准(zhun)；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行(xing)动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上(shang)涨，14/7-15/6万得(de)全A涨超200%，同期恒(heng)生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初(chu)内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部(bu)方(fang)面，得益于18/12中美两国领(ling)导人在G20的(de)会(hui)面，进入2019年，中美贸(mao)易摩擦进入缓和(he)阶段；内(nei)部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企(qi)业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央(yang)行两次全面降(jiang)准，累计下调金融机构存款准备金(jin)率1个百分(fen)点。2/15，央(yang)行公布的1月社融新增4.64万(wan)亿元，大幅超出市场(chang)预期，带动A股迎来春季躁动行情(qing)。19/1-19/4万(wan)得(de)全A最大涨幅(fu)40%，恒生指数20%，AH溢(yi)价指数从115升至(zhi)128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货(huo)币宽(kuan)松加码，今年以来货币政策(ce)节奏上呈(cheng)现“小(xiao)步快跑”模式，后续要关注货币宽松的(de)持续性，即降准降息的节奏和力度。