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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🎒👅💞，分别以25/3/20👜🥥💘🥑、25/6/12为界🌽🥕🌽🍋😈，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🥿，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🥑💝；而另一方面🩱，资金脉冲加速🍉🍈😈🍏、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🤍💯🍒，结合估值、拥挤度位置💌😠💋🤍，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB💕🥒👛🧡、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🍅🍈👜👝。

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6月28日，深交所发行上市审核官网显(xian)示，开源证(zheng)券IPO审核(he)状态更新为“终止（撤回）”。这是去年以来第2家宣布终止上市的证券公(gong)司。

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货币政策在市场(chang)见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是经(jing)历了连(lian)续货币政策的宽松，例如连续多次的降(jiang)准降息之后。

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三钢闽光：2025年6月27日👘💓，公司收到间接控股股东福建冶金通知🥭😠，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）。

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1、展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油🩳😠、煤炭等大宗原材料价格回落🍋🩰、行业成本压力有所缓解🍈👞，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

2、国盛证券表示，从算力建设角度看，高密度💌💛、低功耗等已成为一致公认方向🥻💘🍏🍑，CPO交换机有利于在scale up层面提高互联能力，帮助CSP更好的建设更大规模的集群😻。