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周内多晶硅震荡偏弱，13日主力2507收于33695元/吨，周度跌幅3%；工(gong)业(ye)硅期货震荡偏强(qiang)，主力2507收于7395元/吨，周度涨幅1.23%。现(xian)货(huo)止跌回稳，其中不(bu)通氧553下调100元/吨至8350元(yuan)/吨，通(tong)氧553持稳在 8250元/吨，421持稳(wen)在8400元/吨。

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行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路(lu)，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位(wei)运行(xing)的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业(ye)，既可以延(yan)续其分红表现，也可以通(tong)过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性(xing)。具体(ti)方向提供三个视角：①稳定(ding)视角下，关注盈利和分红(hong)稳健的银行；受益于长久期价值和改革红(hong)利推升(sheng)估值弹性的港口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基(ji)本面延续改善的白电龙(long)头。②改善视角下，关注(zhu)受去库存和(he)需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量项目进入收(shou)获期，自由现金流释放加速的电信运(yun)营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融(rong)资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资(zi)本市场的货(huo)币政策(ce)工具、支持中央汇金公司发挥好类(lei)“平准基金”两项(xiang)政策(ce)支持股市流动性，当下的(de)小盘(pan)成(cheng)长行情或将进一(yi)步加强，而本身弹性(xing)更大(da)的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行业关注自主(zhu)可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化(hua)（数(shu)据库、操(cao)作(zuo)系统）、能源(yuan)化工(gong)（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服(fu)务+卫星通信(xin)）。

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