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今年以來(lái)，已有(you)19隻(zhi)債(zhài)基産(chǎn)(chan)品清(qing)盤(pán)，去年年末機(jī)構(gòu)持有比例超過(guò)50%的共計(jì)9隻，其(qi)中5隻債基去年年報(bào)披露的機構(gou)持有比例均(jun)超99%，具體(tǐ)包括泓悳(dé)裕盈三箇(gè)月(yue)定開(kāi)、南方(fang)多(duo)元定開髮(fà)起以及湻(chún)厚基金旂(qí)下3隻産品，即湻厚穩(wěn)豐(fēng)、湻(chun)厚穩悅(yuè)、湻厚穩嘉。

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2025年(nian)6月(yue)，科创板“扫地茅(mao)”石头科技一纸公告震动资(zi)本市场：手握65亿现金储备，却计划赴港(gang)二次(ci)上市募资5亿美(mei)元(yuan)。这个看似矛(mao)盾的决策背后，是智能清洁行业从蓝海到红海的残酷蜕变——当国内渗透率不足10%的扫地机器人市场深陷价格战泥潭，海(hai)外53.5%的营收(shou)占比遭遇美国关(guan)税大(da)棒(bang)，曾经千亿市值的明星企业正面临“增收不增利”的生存困局。

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6月18日至(zhi)19日，陆家嘴论坛即将举(ju)行，期(qi)间将发布若干重(zhong)大金融政策，关注下一步(bu)增量政策的落地(di)节奏。短期内(nei)，A股(gu)市场(chang)大概率维持震荡行(xing)情，重(zhong)点把握(wo)结构性机会。长期来看，外部不确定性加大仍将是基本面(mian)面(mian)临的一大挑战，但在政策持续发力下(xia)，国内经济(ji)有望展现较强韧性。

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维持年度(du)策略观点：牛市上半场金融再通胀(zhang)，红利底仓+小盘成长哑(ya)铃配置。我们继续维持年度策略(lve)《再通胀牛市》看法(fa)，牛(niu)市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转(zhuan)通缩预(yu)期至关重要(yao)，打破“资产缩水-债务(wu)压力(li)-消费收缩“的恶性(xing)循环。下半场是实物再通胀，实际利(li)率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通(tong)过信贷渠道从淤积的(de)金融市场进入实体经(jing)济。当前仍处牛市上半场的金(jin)融再通胀，剩余流动(dong)性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭(ping)借稳定的自由现金流创(chuang)造和分红能力占(zhan)优(you)。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归(gui)，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利(li)底仓+小盘成长的哑铃型配置思路(lu)。

活动说明：亚洲国产精品综合欧美

1、值得注(zhu)意的是，随(sui)着近(jin)段时间(jian)的回调，食品饮料板块(kuai)估值已接近(jin)近10年低点。数据显示，截至6月12日，食(shi)品ETF（515710）标(biao)的指数细分食品指数(shu)市(shi)盈率为(wei)20.38倍(bei)，位于近10年来4.31%分位点的低位，中长(zhang)期配置性(xing)价比凸显。

2、最新研报仿效(xiao)美股“七巨头”，列出了中国“十巨头”，即(ji)高(gao)盛特别看好的十大(da)中国民营(ying)上(shang)市(shi)公司(si)。他们分别(bie)是：腾讯、阿里巴巴、小米、比亚迪、美团、网易、美的、恒瑞医药、携程和安踏。