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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市(shi)場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均(jun)衡。具(ju)體來(lái)(lai)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)(li)史來看，近十年(nian)7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外(wai)部流動(dòng)(dong)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能(neng)導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)(yu)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動(dong)。第(di)三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)(shi)施增量政筴(ce)”，關(guān)(guan)註(zhu)7月政治跼(jú)會(hui)議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增(zeng)量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊(he)后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)上漲(zhǎng)，市場(chang)風(feng)險(xiǎn)偏好整體(ti)迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們(men)認爲7月大(da)盤風格相對佔優(you)，成長價值風格或相對均衡。

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1、7月增量资金或有望温和净流入💛🎒，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍎👡💝，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🩱🥒👿👄，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥑👠，市场对美联储7月降息预期有所升温👅👛💟🍆🥾。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡👞。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🩳🍇🍌👛；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🥬🥻👢。资金需求端，重要股东净减持规模扩大💋；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍄💌，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💕💞🍅，结构上融资资金有望延续净流入。

2、华福证券分析认为，2025-2027年在【十四五(wu)任务冲刺】+【建军(jun)百年(nian)目标】+【自主可控国产替代】+【军贸快速发展(zhan)】等多重催化(hua)下内需外需均增长幅度巨大，且主题型机会层出不穷，发展军工(gong)航空或为未来重中之重。