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4、交易热(re)度：今(jin)年以来更(geng)多资金选择南下流入港(gang)股市场。AH股溢价指数与A股(gu)成交热度相关性较强，当A股成交热度(du)提升，A股表(biao)现较港股更优，AH股溢价指(zhi)数抬升，反之下降。背后(hou)原因是由于A、H股投资(zi)者结构(gou)差(cha)异，A股散户投资(zi)者占比更高，因此当(dang)市场风险偏好提升时，散户资金加速(su)入场，高换(huan)手特性放大成交，推动A股上涨。今年以(yi)来(lai)A股交易热度有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降(jiang)至5-6月1.2万(wan)亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交(jiao)易热度的下滑显示(shi)出当前A股缺(que)乏交易主线，赚钱效应偏弱，市(shi)场风险(xian)偏不强，而港股凭借低估(gu)值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速，呈现出规模大、速度快的现象，截至6/13，今年南下资金(jin)净流入6386亿(yi)元，接近去(qu)年全年的7440亿元，日均净流入(ru)61亿(yi)元，去年全年日均净流入仅30亿元，南下资金买入额占港股成(cheng)交比例30%，较去年24%显(xian)著提升。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险👙🥾👜，比如财政、货币🥑👠🥝🤍👛、经济数据验证。当前市场主要的下行风险👄，只能是长传导链条的风险🥦，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期👙，强化全球衰退预期🥬。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位🧅😡，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的😈。

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香港联交所最新资料显示，6月11日，中国平安保险（集团）股份有限公司增持邮储银行（01658）1448.1万股🍒🎒🍌👿，每股作价为5.2776港元，总金额约为7642.49万港元。增持后最新持股数目约为23.97亿股，最新持股比例为12.07%。

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1）安全资产方向（如黄金、稀土、核电设备等）：中美谈判中稀(xi)土出口管制可能放松，显著缓(huan)解供应端担忧；在(zai)地(di)缘和资源**意识升温背景下，此类安全资产中期配置价值(zhi)凸显，建议适度配置并密切关注政策节奏；

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1、陈文静认为🩰🍊，会议明确了政策发力的四个方面💋🤬👅💛，即“稳定预期、激活需求💔👙🍉、优化供给😠🍌🥑👿👗、化解风险”。未来这四个方面政策的落实和跟进💞🥕，将是促进房地产市场止跌回稳的关键😈🍎。

2、当下投资者仍应谨慎💖🥦，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土👞🥭👗💕🤍、核电设备等安全资产💋😈😈🍓，建议适度配置并密切关注政策节奏；二是恒生科技指数😠🍄🥬、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司🥕🩰👢，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红🍋、公用事业与类债属性资产🍈，实现资金避险与低波动配置。