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本周（2025.06.23-2025.06.27👿🍌🍅，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%🍊🍍、领涨主要宽基指数。交易情绪方面👛🤍，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🍑🎒👢，量能指标转入积极区间🍍🥻👗，截至周五（2025.06.27👚，下同）🧡🍅，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点💘🧄💯，其它主要宽基指数转为看多信号👝。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄👜👢🥥🍄💕，对冲成本（年化）均有减小💟👡🥻🍑。资金面方面，ETF资金出现止盈👙，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板👡、中小盘为ETF净流出主要方向。

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▶ 結(jié)郃(hé)工業(yè)企業盈利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)(fu)債(zhài)增速、二季度行業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度(du)，預(yù)計(jì)(ji)中(zhong)報(bào)業績(jī)(ji)有朢(wàng)(wang)延續(xù)較(jiào)高增速(su)或(huo)的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領(ling)域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)(dian)子、消(xiao)費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于(yu)消費類(lèi)景氣(qi)邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租(zu)賃(lìn)訂(dìng)(ding)單(dān)持(chi)續落地，半導體(ti)週期復(fù)(fu)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替(ti)代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣(qi)度有(you)所迴(hui)煗，中(zhong)報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消(xiao)費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)(ce)提(ti)振(zhen)、電商平檯(tái)大促(cu)、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延(yan)續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)(zhang)，其中飲(yǐn)料(liao)乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善(shan)；

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（2）消费上看，多晶硅月产量持(chi)续处于(yu)低位，后续行(xing)业自(zi)律或将继续维持，对于工业硅需求拉动有限。有机硅(gui)厂开(kai)工率有所回升，后续对工业硅需求预计持稳。铝(lv)合金厂生(sheng)产持(chi)稳(wen)，对工业硅(gui)需求影响较小。

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1、油脂市场中🥻👗🍄，棕榈油产地仍有库存压力，拖累了油脂整体走势🍏💕💗🍆。下半年首先关注生柴政策，重点关注美国和印尼👙🍒🥭。如美45Z生柴政策、RVO掺混等7月或明朗😡🍓，印尼生柴执行情况等🧅。其次，关注出口格局😠💞。三季度豆油出口潜力下降，棕榈油出口量增加😻🍅，关注印度和中国是否有超额采购，推动棕榈油产地压力提前消化，这将决定油脂下方空间。四季度棕榈油出口压力下降，豆油出口潜力增加🍓🧡🥾，油脂重心多稳步上移。最后😻🍏👜，国内油脂供应情况😠🎒👙😻。受到我国大豆、油菜籽远期采购量节奏偏慢🍉🥑💕，豆油和菜籽油的四季度供应存在不确定性预期，最终能否如实减少以及棕榈油弥补情况🤬🍎👗🍓，决定了国内油脂基差的高度。油脂震荡偏强思路对待。

2、6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%👢💟，如期继续暂停降息。从降息指引来看🍑🍅🥬，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人😡，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧💋。展望未来，鲍威尔提到🩱，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长😡👄👞，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状🧡🥾，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。