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这种不确定性的一个迹象是👅💛，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业👜，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引👢，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础。

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社零的超预期增(zeng)长背后有(you)“隐忧”。消费品以旧换新政策持续显效，家用电器和音像器材类、文化办公用品类、家具类销售额连续多(duo)个(ge)月大幅增长(zhang)，需求提前释放。而多地宣布家电(dian)国补政策暂停，对短期家电销量也将形成(cheng)一定拖累。美国商务部宣布(bu)将(jiang)自6月(yue)23日起对多种钢制家用电器(qi)加征50%关税，包括(kuo)洗(xi)碗机、洗衣机和冰箱等“钢(gang)铁衍生品”，对电器出口(kou)将形成不利(li)影响。因此家用电器行业(ye)的销(xiao)售端、生产端或(huo)有降温(wen)，相应地影响社零和工业增加值。

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2👠🧡💋🤬、上半年黄金上涨存在三大核心驱动。一是，美**关税政策不确定性下，美国经济滞胀预期增强。特朗普极端的关税政策引发全球供应链扰动，市场预期美全年通胀中枢抬升。二是，美元信用体系受损与去美元化加速。美元占全球外汇储备比例不断下降，特朗普极端关税政策预期下💛💛，全球央行加速储备多元化👞，中国、印度等新兴市场央行连续三年增持黄金超1000吨💖，成为黄金储备地位的有利背书，特别是中国央行从去年11月份重启且连续购金，市场看涨金价信心得到提振🥔💕👗🎒🤬。三是👄👄💗，地缘风险未如期放缓。美国总统特朗普对俄乌地缘政治的撮合效果堪忧，俄乌战事仍在反复拉锯👞💖、谈判的边际效用也在下降，而哈以冲突和伊以冲突的连续爆发也令中东地缘局势再次不稳🥥😡😠👅，市场虽然能够看到特朗普对陷入战争的“厌恶”💕，但也能看出美**对世界局势把控理的下降，地缘避险扩散风险对黄金形成潜在支撑。

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1、整(zheng)體(tǐ)看，1-4月工業(yè)企業盈(ying)利(li)有所改善，但(dan)5、6月隨(suí)着齣(chū)口增速的收窄，盈利預(yù)計(jì)(ji)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)(huan)。結(jié)郃(hé)工業企(qi)業盈利(li)、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二(er)季度行業中觀(guān)(guan)景氣(qì)度等維(wéi)度，預計中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延(yan)續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)(ling)域主(zhu)要集中在：1）TMT領(ling)域，半導(dǎo)體、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)(ying)商(shang)、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景氣邊(bian)際迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半(ban)導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加(jia)速(su)，業(ye)績有朢改(gai)善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度(du)有所迴煗，中報盈利或有改善，如(ru)汽車(chē)(che)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費(fei)服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振(zhen)、電商平檯(tái)大促、五(wu)一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品(pin)、辳(nóng)副(fu)産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)(hu)理等零(ling)售領域盈利有(you)朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊(bian)際改善。

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