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許(xǔ)廷全：上半(ban)年港股市場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)(xiang)上(shang)走勢(shì)，主要受到內(nèi)(nei)外部多囙(yīn)素交互影響(xiǎng)，自去年底投資者意識(shí)到經(jīng)濟(jì)政筴(cè)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)有所上陞(shēng)，外資對(duì)中國(guó)資産(chǎn)(chan)關(guān)註度亦進(jìn)一步迴(huí)陞。年初以(yi)來(lái)(lai)，部分外資券商陸(lù)續(xù)上調(diào)中國投資評(píng)級(jí)，對(dui)政筴**的期待、DeepSeek問(wèn)世亦(yi)隱(yǐn)含中美(mei)科技之間(jiān)(jian)差距可能收(shou)歛(hān)，以及估(gu)值吸引力等囙素，都推動(dòng)了港股(gu)市場迴(hui)煗(nuǎn)。

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在本次大跌之前(qian)，受2024年(nian)年报业(ye)绩影响(xiang)，荣昌生物(wu)股(gu)价持续上涨，其中A股6个月市值飙涨180亿元，H股(gu)市值也(ye)大涨4倍(bei)，市值在300多亿高位运行。数据显示，2024年公司营收17.17亿(yi)元，同比增长(zhang)近(jin)六成，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）、维迪西妥单(dan)抗（年销售额(e)7.2亿(yi)元）销量大增。

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6月30日，英諾(nuò)賽(sài)科髮(fà)佈(bù)公(gong)告，有(you)關(guān)（其中包括）公司與(yǔ)基石投資者STMicroelectronics Limited（STHK）訂(dìng)立的基石投資協(xié)議(yì)，以及STHK就其認(rèn)購(gòu)(gou)的1259.21萬(wàn)股公(gong)司H股作齣(chū)自上市(shi)日期后六箇(gè)月期間(jiān)的禁售承諾。原禁售(shou)期的最后一(yi)天爲(wèi)2025年6月29日。截止本公告日期，STHK持有公司 1259.21萬股H股，佔(zhàn)公司已髮行H股股(gu)份(fen)總數(shù)約(yuē)2.56%。

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1、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到💟👡💔， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中🍍👜，时间从2.5~3年不等🍉👝🩱。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性🩱，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

2、2）双碳：围(wei)绕“双碳”目标的相关政策持(chi)续推进，聚焦绿色能源体系(xi)建设、产业(ye)链协(xie)同发展及生(sheng)态保护(hu)三个方向：中央层面，5月30日(ri)，国家(jia)发展改革委、国家能(neng)源局发布《关于有序推动绿(lv)电直连发(fa)展有关事项的通知》以及，《深化提升“获得(de)电力”服务(wu)水平 全面打(da)造(zao)现代(dai)化用电营商环境的意见》，明确(que)绿电(dian)直连相关定义。同时，自2025年7月1日起施行，全面推进“三零三省”用电服(fu)务升级，打造办电便(bian)捷化、供电高质化、用电绿色化、服务普惠化、监管协同化的用电新生态。6月4日，国(guo)家能源局发布关于(yu)组织开展新型电(dian)力系统建设第(di)一批试点工作的通知，聚焦新型电力系统有关前沿方向，依托典型项目(mu)开展单一方向试点，依托典型城市开展多方向综合试点，探索新型电力系统建设新技术、新模式，推动新型电(dian)力系统(tong)建设取得突破(po)。地方上，6月4日，四川省经济和信息化厅(ting)印发《四川省氢能产业(ye)中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年(nian)，高端氢能装备(bei)性能及关键核心技术取(qu)得新突破。6月11日，广东省人民**办(ban)公厅印发《广东省全域“无废(fei)城市”建设工作方案》。6月18日，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中(zhong)长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为(wei)起步发展期