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4、观点：三(san)季度矿价继续回调，氧化铝利润空间引导供(gong)给过剩格局持(chi)续压制盘面。9月几内亚雨季来临后，氧(yang)化(hua)铝供需边际或进入错配阶段，届时或有修复出(chu)高点位置的机会。三季度电解铝铸锭继续下滑，抢出口结束，叠加光伏及汽车排产回落(luo)，供需边(bian)际(ji)将(jiang)双向收敛形成博弈。预计下半(ban)年铝价走势先抑后扬(yang)，七至八(ba)月为低点。海内外(wai)低库存有较强(qiang)底部支撑，顺(shun)畅回调节(jie)奏可能性低。而消费若出现(xian)超预(yu)期，或有(you)进一步冲高的驱动。中(zhong)美关税缓和期结束，叠加中东局势不定，宏观不确定风险因素偏多，振幅有走扩可能。

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“理性投资伴我行”国泰海通证券投资者走进上市公司——爱尔眼科🍌，将于2025年6月30日15:00-15:50在全景网播出，敬请期待💟！

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⚑ 流动性与资金供需：7月(yue)增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入(ru)。6月央行主动(dong)呵护流动(dong)性(xing)意愿较强，资(zi)金面(mian)整体宽(kuan)松，7月资金(jin)面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于(yu)市场预期(qi)，叠加美联(lian)储官员戴利释放鸽派信号，市(shi)场对美联储7月降息预(yu)期有所升温。6月股票(piao)市场可跟踪资金净流入，各(ge)类增量资(zi)金(jin)相对均衡。资金供给端，新发偏(pian)股基金规模(mo)继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险(xian)偏好有所(suo)改善，融资资(zi)金净流入(ru)规(gui)模扩大(da)。资金需(xu)求(qiu)端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模(mo)小(xiao)幅回落，再融资规模持平前期，资金需求(qiu)规模低(di)位稳(wen)定。展(zhan)望2025年7月，二级(ji)市场(chang)可跟踪资金有望继续温和净流入(ru)，结构上融资资(zi)金有望延续净流入。

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据联合调查组工作人员介绍💌，被举报的“前公公婆婆”没有利用原职务之便🥭，谋取不正当利益👘🍎😈，联合调查组向举报人当面回复后👿🥑，未再公开发布核查情况🥔。

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1、当前(qian)市场(chang)对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表(biao)市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向(xiang)“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下(xia)波动率回归交易的结果。向后看，年内指(zhi)数有较大可能性突破去年(nian)高点，但短期而言，我(wo)们在短暂经历波动率的回归交易后，仍(reng)要回到(dao)逻辑驱动的方(fang)向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

2、融资资金已经连续两个月净(jing)流(liu)入，且净流入规模(mo)在6月进(jin)一步扩大至373亿元，显示(shi)当前市场风险偏好整体较(jiao)高。并(bing)且从历史看，私募基金、融资余额、存在显著的正向联动关系，尤其是在(zai)市场上行阶段呈现相互强化的(de)特征。私(si)募基金（尤其(qi)是量化对冲基(ji)金）需通过融资(zi)融(rong)券实(shi)现多空(kong)策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金(jin)规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升(sheng)。在这些资金的强化(hua)作用下，整(zheng)个市场交易(yi)活(huo)跃度明显提升。