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战略上🤍，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市👝🍊🍍🥑。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🎒👙，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间💋。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市👚👄🥿。但在指数刚突破的2014年7月💘，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🥾，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🥬🥑👠，更重要的是2014年二季度🍄🥥💞😠，房地产政策明显转向积极💟，全国各地放开限购👄。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👙💞👅，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高(gao)增速领(ling)域。盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业(ye)盈利(li)、行业所处库存周期位置以(yi)及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽(qi)车(che)、光伏、自动化设备(bei)等；3）消(xiao)费服务领域，如(ru)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景(jing)气方面，6月份景气较高的领域主要集中(zhong)在资源品、部分(fen)消费服务和信息技术领域。其中资源品板(ban)块原油、多(duo)数工业金(jin)属价格上涨，中游(you)制造领域工程机械销售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四(si)周滚动均(jun)值同比增幅收窄(zhai)，金融地产(chan)中商品房销售累计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上(shang)行。综合(he)盈利、行业景气和交易等维度，7月份行(xing)业配置(zhi)方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的领域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导(dao)体）、机械（自动(dong)化(hua)设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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