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中期(qi)结构观(guan)点不变：A股重回结(jie)构牛，仍依(yi)赖科(ke)技产业趋势突破(po)。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港(gang)股是潜在牛市中的领涨市场。

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在上个月(yue)的月度观点报告中(zhong)，我们(men)写道“展望6月，市场可能(neng)会呈现指数震荡蓄(xu)力，大盘、质量类指数相对占优的(de)格局。总体来看，宽(kuan)基指数在六月偏(pian)震荡的概率较大。而(er)基本面、流(liu)动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场(chang)走(zou)势维持了震荡(dang)的趋势，指数表现相对均衡，差距不大(da)。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场(chang)一度震荡调整，后随地缘(yuan)缓和，市场重回到反弹的态势(shi)，并且(qie)完成了(le)多个指数的突破(po)。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好(hao)。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🤍，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大👡👗💋🧅😻。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🥑。较上月配置变化🍎💓🧄🤬，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属🥦👙👅、工程机械🥦🍅👢、摩托车🧄🍆👜、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🧄、保险的投资推荐👗👝，也继续强调成长科技板块的回调风险💕👡🧡😡。

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1、今年以来私募基金规模扩张，为市(shi)场贡献重要增量。截至2025年(nian)5月，私(si)募证券(quan)投资基(ji)金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初(chu)扩大3267亿元(yuan)。年内累计新增备案(an)私募证券产品达4445只(zhi)，同比增长46%，其中(zhong)4月单月备案1189只，同比增速高达(da)41.38%，表(biao)明在4月市场受关税影响调(diao)整(zheng)背景下，高净值(zhi)个人投资者逆势布局力度明显加大。

2、周思聪：上半年港股(gu)市场表现亮眼，主要是中(zhong)国科技资产价值重估、南向资金大量流入(ru)，以及港股长(zhang)期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也(ye)增强了市场(chang)信心，尽管(guan)受关税(shui)风波影响出现(xian)波动，但整体呈现出较强的韧性(xing)和上涨态势。