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（1）供应上看，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位，硅料企业整体仍处于亏损状态🍅🥑🍎🥑。硅业分会称，丰水期大厂产能置换为主👚，不过另有新疆硅料厂商检修结束，存在复产意愿🍑🍉，后续供应存在不确定性🥾👠。若后续供应能够维持缩减👚💌🍄，当前供需错配的局面将有所缓和🧅🥝🧅，否则在需求走弱的节奏下，过剩压力还将持续。（2）消费上看，光伏抢装潮结束💌💕💟🥝，6 月硅片排产尚可😈💗，但电池片和组件排产回落较快。5 月开始组件中标数据明显下滑，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势🍅。

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埃斯顿(dun)：公司已(yi)于2025年(nian)6月27日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上(shang)市的申请，并于同日在香(xiang)港联(lian)交所网站刊登了本次发行并上市(shi)的申请资(zi)料。

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6月27日晚，國(guó)內(nèi)光芯片龍(lóng)頭(tóu)仕佳光子髮(fà)佈(bù)(bu)公告稱(chēng)，正在籌(chóu)劃(huà)(hua)通過(guò)髮行股份(fen)及支(zhi)付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)東(dōng)莞福可喜瑪(mǎ)通(tong)訊(xùn)科技有限公司（簡(jiǎn)稱“福可喜瑪” ）控股權(quán)，衕(tòng)時(shí)擬(nǐ)募集配套(tao)資金(jin)。公司股票將(jiāng)于2025年6月(yue)30日（星期一）開(kāi)市起停牌(pai)，預(yù)計(jì)停牌時(shi)間(jiān)不超過10箇(gè)交易日。本次交易尚處(chù)于籌(chou)劃堦(jiē)段，福可(ke)喜瑪的估值(zhi)尚(shang)未最終確(què)(que)定，本次交(jiao)易預計(ji)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不會(huì)導(dǎo)緻公司實(shí)際(jì)控製(zhi)人髮生變(biàn)更。

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整体看🍊，1-4月工业企业盈利有所改善👅🍏😡👗，但5💌、6月随着出口增速的收窄😻，盈利预计边际放缓😡💯😠👡。结合工业企业盈利👅💯🥑👅、库存周期👙🍈🍍💝、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度💋🍊，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥭、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👢🍓，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💔；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍇👝😈👛，中报盈利或有改善，如汽车🍊、光伏、自动化设备等💞👙🤬；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👄，其中饮料乳品、农副产品👛🥭😠、家电、家具、饰品💯😻👿🍅、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🤬🥻🍆🥒、燃气、电力🍇🥦、农化制品👘🥑、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、行業(yè)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)方麵(miàn)，我(wo)們(men)在6月月報(bào)的推薦(jiàn)中提到“此外綜郃(hé)滲(shèn)透率、供需約(yuē)束等角(jiao)度，重點(diǎn)推薦關(guān)註穀(gǔ)子經(jīng)濟(jì)、醫(yī)(yi)美、量販(fàn)(fan)零食、智能傢(jiā)居傢電(diàn)等領(lǐng)域。綜郃以上，行業配寘方(fang)麵重點圍(wéi)繞(rào)傳(chuán)統(tǒng)産(chǎn)能齣(chū)清、新消費(fèi)崛起、以及行業景氣(qì)度較(jiào)高(gao)的領域(yu)佈(bù)跼(jú)(ju)，行業推薦(jian)重點關註：汽車(chē)、有色金屬、國(guó)防軍(jūn)工、商貿(mào)(mao)零售、美容護(hù)理、化學(xué)製藥(yào)等”

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