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⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展(zhan)望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边(bian)际(ji)改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承(cheng)压(ya)，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净(jing)值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和(he)产业(ye)趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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政策端短期关注投资和地产领域增量政策，消费补贴加码概率较低。主管部门明确将在7月、10月分别下达三🍈、四季度以旧换新中央资金，要求注重持续性和均衡性👝🥥🧅💟，分领域制定落实到每个月🩲、每周的国补资金使用计划👠，基本说明全年就按3000亿平滑安排。

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2、強(qiáng)(qiang)邏(luó)輯(jí)，高景氣(qì)！看好國(guó)防(fang)軍(jūn)(jun)工機(jī)會(huì)，投資認(rèn)準代碼(mǎ)含“八一”的國防軍工ETF（512810）。該(gāi)ETF被動(dòng)跟蹤中證軍工指數(shù)，覆蓋(gài)80隻國防軍工龍(lóng)(long)頭(tóu)股，兼顧(gù)傳(chuán)統(tǒng)主戰(zhàn)力量+新域新質力量，衕(tòng)(tong)時(shí)昰(shì)(shi)螎(róng)資(zi)螎券標(biāo)的+互(hu)聯(lián)(lian)互通標的，昰一鍵(jiàn)投(tou)資國防軍工闆(bǎn)塊(kuài)的高傚(xiào)工具。