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除了财政赤字外💓，特朗普近来还持续抨击美联储主席鲍威尔迟迟不愿降息的做法💌，引发了外界对其可能提前提名一位美联储“影子主席”的猜测。鲍威尔的任期将于2026年5月结束。

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综合以上🍓🍉🍋，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🩲💟👡、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属👠、小金属）💘、计算机等。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看👘🍈👜👅👙，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨👡。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👚🧄🥾🥿。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🥒，标志着产品力正替代产品形式💯🥻🧡，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶👡🩲🥬。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🍊👠。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调🩳🍒🍈😠，以稳定市场预期🩳💖🤍👗。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期💗🥕💞，国内定价的大宗商品触底反弹🥥🍇，也反映了市场对此的预期👠😈🩳。