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本周(zhou)公募调(diao)研选股策略和(he)私募调研跟踪策(ce)略(lve)获取正(zheng)超额收益。公募调研(yan)选股策(ce)略相(xiang)对中证800获得超(chao)额收益(yi)0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超(chao)额(e)收益0.79%。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🥥👛🎒，稳定币主题💞👿👚、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🥝👘。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会👘👗。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破🧡。看好三个宏大叙事强相关资产👢，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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潘基文(wen)：《巴黎协定》是一个历史性的转(zhuan)折点——这是全(quan)球团结前所未(wei)有的时刻(ke)。我依然记得2016年(nian)，我和***主席、奥巴马总统并肩而立，中国和美国正式加入《巴(ba)黎(li)协定》。那一天展现了当领导(dao)人将共(gong)同利益置于短期(qi)政治之上时，多边主(zhu)义所能取得的成果。

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儘(jǐn)筦(guǎn)市場(chǎng)註意(yi)力(li)正迴(huí)到經(jīng)(jing)濟(jì)咊(hé)基本麵(miàn)囙(yīn)素上，但石油市場仍未從(cóng)以(yi)巴衝(chōng)突的影響(xiǎng)中(zhong)完全恢復(fù)。佈(bù)(bu)倫(lún)特原油的隱(yǐn)含波(bo)動(dòng)率已降至 6 月(yue)初(chu)的水平(ping)，其偏度持平，錶(biǎo)明市場沒(méi)有看漲(zhǎng)或(huo)看跌的偏曏(xiǎng)。不過(guò)，在標(biāo)(biao)普 500 指(zhi)數(shù)漲至峯(fēng)值使得(de)期權(quán)承壓(yā)之后(hou)，押註原(yuan)油(you)波動的溢價(jià)相對(duì)于股票而言仍保持在(zai)更高水平。

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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🤬。本周沪指的“三连阳”👠🍇🤬，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看🧄，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后💋🧡🍄🩱，仍要回到逻辑驱动的方向👡；中长期而言🥿，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

2、主营业务是信息系统集成服务的天亿马年内迄今股价累计最大涨幅为105.8%👛💔。天亿马6月23日公告称，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买陈耿豪等22名星云开物股东所持标的公司100%股权🥬🥑👗💕，同时向实际控制人马学沛募集配套资金。标的公司是一家智能自助设备数字化服务提供商👙，专注于提供“IoT智能硬件+SaaS云平台”一体化解决方案🍉，致力于实现智能自助设备的物联通讯和数字化升级。通过本次交易🩳💗，上市公司与标的公司在产业链布局、技术研发🍌🥬、市场拓展🩱、产品迭代等方面将产生互补和协同效应。