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從(cóng)(cong)輪(lún)(lun)動(dòng)麵(miàn)積(jī)來(lái)看，第二輪行情的輪動麵積更(geng)大。以申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)相較(jiào)全 A 有超(chao)額(é)收(shou)益的比例衡量，第一(yi)輪行情(qing)聚焦于算力咊(hé)人形機(jī)器人，超額收益行業比例僅(jǐn) 45.2%；第二輪超跌反彈(dàn)中，存量資金在反關(guān)稅(shuì)、軍(jūn)工(gong)、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等方曏(xiǎng)輪動，超(chao)額收益(yi)行業比例超(chao) 60%，輪動範(fàn)圍(wéi)顯(xiǎn)著搨(tà)寬(kuān)。

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分地区看，东部地区投(tou)资同比增长0.5%，中部地区投资增长4.5%，西部地区投(tou)资增长4.9%，东北地区(qu)投(tou)资增长2.1%。

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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观🧄🍄🍍。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高💔，促消费、扩内需相关政策持续推出💛，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压👘🥬，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面💓🧡，经过前期的调整🤍👢👢，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置🎒💓，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力💛，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升🍓。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港(gang)股(gu)更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归(gui)母净利润同比10.2%，显著高(gao)于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同(tong)比11.7%，同样高于全A（非金(jin)融）的-13%。究其原因(yin)我(wo)们认为A股业绩疲弱主要受(shou)价(jia)格因素拖(tuo)累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看(kan)，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造(zao)业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这(zhe)些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港(gang)股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技(ji)行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联(lian)网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下(xia)行的影响更小。历史上看，由(you)于(yu)A股行业(ye)结构更偏传统经济，因此对价格更敏(min)感(gan)，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩(ji)更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全(quan)A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、强(qiang)者恒强之际，也有超过六成(cheng)的家电股近十年的(de)股价下跌，一些耳熟能详的老牌电(dian)器股在列，比如四(si)川长虹（600839.SH）、长虹美菱(ling)（000521.SZ）、九阳股份(fen)（002242.SZ）、海立股份(fen)（600619.SH）、火星人（300894.SZ）等等。