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周(zhou)思聪：上半年港股(gu)市(shi)场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但(dan)整体呈(cheng)现出较(jiao)强的韧性和上涨态势。

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“6月脉冲”在本周集中演绎👜🩳，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量🩰🍒。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT💓、军工💌、电新等表现亮眼🍈💕。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中🤬🧅💗、长期维度下👡🍋🩳，均是乐观因素占优🥕💞。

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风格层(ceng)面，我(wo)们认(ren)为(wei)7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价(jia)值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、仕佳光子对福可喜玛(ma)的布(bu)局(ju)也早有端倪。2023年(nian)，公司作为有限合(he)伙人出资1.6亿元参(can)与设立泓淇光电(dian)基金（占总出(chu)资比(bi)例39.80%），该(gai)基金主要围绕光电(dian)子产业链(lian)上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架(jia)协议(yi)，拟(ni)收购福(fu)可喜玛53%股权。

2、2024年7月31日(ri)，温江区人民法院调解室，在双方委托诉讼(song)代理人(ren)的见证下，曾某(mou)与尹某达成(cheng)和(he)解(jie)并签订协(xie)议书，协议书上载明，双方均认(ren)可调查组的结论，也约定均不上诉，对(dui)离婚判决的履行达成一致意见。根据协议由尹某一次性向曾某支付经济补(bu)偿金140万元，任何一方不得再向另(ling)一方主张任何财产分割和补偿。后来，曾某又提出再(zai)审申请，2025年2月28日，四川省成都市中级(ji)人民法院驳回曾某的再(zai)审申请。